零部件产业新变局——椒江
- 零部件产业新变局——缝机供应商生存状况调研
在2017年下半年持续至今的缝纫机市场火爆行情中，零部件供应的缺货现象长时间普遍存在，对整机企业和经销商影响较大。编辑部此前了解过2018年第一季度的市场情况，聆听了整机企业的心声，这次，我们把目光对准上游零部件供应商，分组实地走访，希望深入了解国内三大零部件生产基地的生产状况，分析挖掘最真实的企业、产业发展状况，还原客观的零部件缺货原因，把握上游企业2018年的发展走向，为整机企业及商贸流通领域的前瞻性发展规划提供参考依据。
台州椒江，是中国缝纫机生产最重要的产业集聚地之一，当地的零配件生产在整个产业链中同样占据十分重要的地位。自动化、规模化生产，产品质量提高，性价比优越，是椒江零配件生产近年来的发展新特点。当地有的企业擅长多品类生产，品种齐全、应有尽有；有的企业走单品类专业化生产道路，成为产品细分领域的单项冠军。其中，振盛、精亮、飞龙、骏马、永固、玉清、欧风、祥方等企业颇具代表性。
据椒江区缝制设备配件行业协会秘书长阮孟康介绍，目前椒江地区拥有大大小小缝纫机零配件生产企业200家左右，其中仅10多家为年产值在2000万元以上的规上企业，90%的企业是几十人的小型企业和三、五人的家庭作坊。据粗略估算，2017年椒江下陈地区整机产量约为200万台，产值约为30亿元，零配件产值约为15亿元。其中，10多家规上零配件企业的产值占总产值的40%。当地缝纫机零配件产业的从业人员达5000人。
近年来，当地整体产量有所上升，2017年产量同比增长约20%。在零配件供不应求的情况下，生产商开始扩大生产规模，通过吸纳新的工人、更换自动化设备提升效率等手段来扩大产能。从去年下半年开始至今，很多零部件工厂一直在加班加点，今年进入5月后，市场需求才开始逐渐平稳。缺零件的部分主要原因在于和行业配套的中小上游协作工厂，如翻砂、铸造、电镀、热处理等工序受到环保整治的影响，出现小厂关停整治或者搬迁，因此影响整体产能。
然而，生产规模扩大的企业，基本上都是原来上规模的厂商，如飞龙、永固、骏马、祥方等；而大部分几十人的企业和家庭作坊，因为难以承受不断上升的成本压力，人员规模在缩减，存在关停的现象。总的来说，近年来，当地零配件生产从业人数呈下降趋势。
成本这个关键问题在采访中不断被提及。随着东南沿海地区劳动力成本的一路飙升，零配件产业早早地开始机器代人，通过不断添置自动化生产设备，可以抵消一部分快速上升的人力成本。当然，技改和自动化改造很重要的一大功效就是提高产品的标准化程度，也就是说，随着生产工艺的改进和自动化程度的提高，椒江下陈地区的零配件质量近年来正在稳步提升。原材料成本在零部件的生产中占很大比例。
从此次走访中，记者了解到，零配件原材料价格普遍有一定上涨，这和国家的供给侧结构性改革密切相关；而由于国际大宗商品价格波动，铜价近期持续上升，以铜为原材料的电磁铁加工厂家压力巨大。更加突出的成本问题则是土地。椒江地区的规上零部件企业经营者纷纷表示，为了进一步扩大产能，企业还在不断招人、增资自动化设备，而对于这些企业来说，扩大生产规模、进一步升级的关键则是工厂实际生产面积必须扩大。据了解，椒江零配件协会目前正在组团申请集聚区用地。规上企业希望通过新建厂房、扩大规模实现自身的转型升级。而随着零部件生产产业集中度的不断提高，这些企业的自动化程度将会更高，规模化效应将会更加显现，在产业链中的话语权将会更加强大，整零关系在未来或出现新的生态格局。然而，如今的他们也存在另一种担心——园区土地成本将会进一步压缩自身的利润空间，在对2019年及之后的市场预判并不十分乐观的情况下，这样的担忧存在现实意义。比规上企业所面临的问题更加严峻的是，占产值60% 的小企业和家庭作坊，目前正在当地的“三拆一补”中风雨飘摇，散乱的小企业需要整治，违章搭建要拆除，椒江下陈的缝纫机零配件企业正在困顿中调整。
从此次走访的多家当地企业了解到的情况来看，单个零部件产品成本上升约15%，而大部分产品价格的上升没有达到相应幅度。因此，很多生产商反映，零部件产业的利润空间遭受严重挤压。投入与产出的不成正比、对2019年市场的不乐观判断，制约了零部件厂商扩大生产的积极性。
