2019年上半年行业经济运行分析及下半年展望

       （一）生产整体下滑

       据国家统计局数据显示（图1），前5月行业规上企业累计工业增加值增速为-0.8%，低于同期全国工业增加值增速6.8个百分点，说明行业生产较快放缓，行业自身的周期性规律和运行特征已经逐步显现。

       （二）销售小幅收缩

       2019年上半年，行业各领域销售均有所收缩，但销售增速下滑小于生产增速下降，各类产品产销率均超过100%，其中工业缝纫机、缝前缝后设备销量同比呈现负增长。

       （三）库存持续高位

       据国家统计局数据显示，行业234家规上企业5月末产成品(存货)26.52亿元，同比增长11.74%。另据协会统计显示（表3、图3），2019年5月底行业百余家整机企业产品库存量约69.04万台，同比增长34.65%，库存量已接近上年9月水平。其中，家用机库存8.84万台，同比下降8.74%；工业机库存58.11万台，同比增长49.35%；缝前缝后设备库存2.09万台，同比下降22.03%。

       （四）贸易顺差扩大

       据海关总署数据显示，2019年1-5月份我国缝制机械产品累计进出口贸易额达12.97亿美元，同比下降2.39%；贸易顺差6.68亿美元，较上年同期扩大10.18%。

       1、出口低速增长

       据海关总署数据显示（表4），2019年1-5月份行业累计出口缝制机械产品9.83亿美元，同比增长1.55%，平均月出口额为1.97亿美元。其中，出口工业缝纫机160万台，出口额4.96亿美元，同比分别增长1.20%和6.72%；刺绣机出口量、值则呈现两位数下降，缝纫机零部件出口量、值保持低速增长。

       2、进口较快下降

       据海关总署数据显示（表7），2019年1-5月份我国累计进口缝制机械产品3.14亿美元，同比下降12.94%。其中，工业缝纫机累计进口量2.04万台，进口额5005万美元，同比分别下降11.93%和23.02%；缝前缝后设备累计进口8634台，进口额2.25亿美元，同比分别下降52.65%和8.68%。                                           

       （五）效益小幅下滑

       受产销下行、库存高企、费用增长等因素影响，上半年企业赢利能力有所下降，行业效益普遍小幅下滑，亏损面有所增大，但制造成本得到有效控制。

         1  周期性调整叠加贸易摩擦等影响因素，行业下行压力超出预期

       行业自2016年下半年起触底回升并步入恢复性中高速增长，根据近年行业呈现出“增两年、缓三年”的周期性发展规律，初步预判正常情况下2019年行业产销增长将触顶并由中高速增长逐步放缓至低速增长，步入周期性调整。

         2  内销较快萎缩，外销增长放缓

       2019年上半年缝制设备内需市场快速放缓并步入负增长。据协会统计数据显示，1-5月份行业百余家骨干整机生产企业内销额约为49.2亿元，同比下降16.18%。据协会对国内主要区域市场调研情况显示，一季度缝制设备内销市场增速持续放缓，二季度则大幅下滑，步入负增长。其中，东南部省份市场销售普遍下降约30-40%，中西部省份市场销售普遍下降约20-30%，未来内销市场形势较为严峻。

         3  坚持模式创新探索，市场有效拓展

       为减轻经济放缓带来的影响，行业骨干企业主动作为加强投入，采取多种有效的营销与创新举措，开展逆周期投入和市场激励，努力开拓市场，缓解下行压力。表现在：

       一是贴近市场开展新品体验、推广和技术培训活动，努力创造市场增量。如，中捷、美机、川田等企业分别举办智能模板机新品推广展示和技术培训活动；杰克、宝宇推出新品体验价活动；顺发举办智能钉扣机操作技术培训班等。

       二是开展以旧换新等促销活动，推动下游升级换代。如，杰克、中捷、宝宇、华阳等企业推出缝制设备以旧换新活动，用户可以用旧机抵一定金额换购新机；富山举办电动包缝机促销赠送代金券活动；美机开启“添金加油”活动购机赠送加油卡等。

       三是加大展览展示投入，积极拓展内外市场。为拓展营销网络，深入对接需求，上半年行业骨干企业纷纷参加了在海外越南、孟加拉、印度、巴基斯坦、印尼、德国等国举办的国际纺织及缝制设备展，在国内广州、青岛、杭州、宁波、上海、石家庄等地举办的地方性专业缝制设备展和服装、家具、汽车、家纺等行业专业展会。

         4  抓住周期性调整契机，高质量发展有效推进

       上半年，行业骨干企业沉着应对产销下行，主动降低发展速度，加快结构调整和创新升级，积极提升发展质量。表现在：

       一是加大技术创新，加快智能引领。上半年骨干企业聚焦智慧缝制，加大创新投入，积极研发具有核心技术、引领市场的智能化新产品。如，工业云智造平台、智能生产管理系统、物联智造整厂解决方案等推陈出新不断进步，智能化程度更高的模板机、贴袋机、开袋机等专用智能缝制单元设备品种快速增长，多轴驱动控制的智慧型物联网单机缝纫设备快速上市并实现量产。

       二是聚焦产品质量，提升竞争优势。骨干企业坚持质量与效益优先，纷纷通过采购高质量零部件、加强质量管理等举措，塑造质量竞争力。如，美机开展“质量体验月”活动，从生产管理、人员技能、工艺改造等多方面高标准打造体验机产品，全面提升质量；鲍麦克斯积极打造“不用维修的电控”，提升企业全系列产品性能。

       三是增加高质量投入，提升发展水平。德鹰、祥瑞、振盛、华洋、日盛等多家零部件企业加大装备投入，持续开展自动化改造，进一步提升制造水平和效率；浙江翔科投资上百万，引进先进的机壳加工机床，提升机壳加工和品质控制能力；顺发、振盛、博盟等企业，积极投入推进新厂规划与建设。

       四是调整优化结构，提升国际竞争力。上半年，企业主动调整优化出口产品结构，提升国际市场竞争力。如，骨干企业加大单直驱电脑平车、缝制单元、高速多功能刺绣机、自动裁剪拉布设备等高附加值产品出口，据海关统计数据显示，2019年1-5月份，工业缝纫机产品平均出口单价同比增长5.46%，电脑刺绣机产品平均出口单价同比增长38.52%，缝前缝后设备平均出口单价同比增长27.69%。

         1  经济放缓对行业稳增长形成挑战

       世界银行6月发布最新的世界经济展望，预测2019年全球增速将放慢至2.6%。国内，1-5月我国社会消费品零售总额、固定资产投资、规上企业工业利润、规上企业工业增加值等指标增速均比上年均有不同程度下滑，上半年实际GDP增速为6.3%，比一季度增速6.4%放缓0.1个百分点。整体来讲，与缝制设备相关的服装、制鞋、箱包、汽车、家纺等下游行业经济均有所收缩，对缝制设备的投资意愿明显下降。

         2  中美贸易摩擦负面影响持续显现

       2019年5月10日起美国继续将2000亿美元中国商品加征税率由10%提高到25%，清单涉及到工业缝纫设备约4300万美元，纺织服装家纺行业约40亿美元，皮革行业约84亿美元。受此影响，一方面我对美工业缝纫机出口量、出口额分别下降19.51%、24.27%，刺绣机出口量、出口额分别下降85.69%、33.02%，对美出口增速由2018年的正增长转为负增长；另一方面，中美贸易摩擦还造成国内服装等下游行业经济收缩、订单不足和产业持续向国际低成本低关税国家转移，造成缝制设备内需萎缩和国外纺织服装等产业快速崛起，行业对中美贸易摩擦具有长期性和严峻性应有充分认识和准备。

         3  税率下调有望进一步释放企业与市场活力

       2019年4月1日，国家将制造业等行业现行16%的增值税税率降至13%，以降低企业税收负担，进一步激发企业活力。鉴于行业经销模式、竞争格局等特点，整机企业大多选择将此减税政策直接转化为终端销售的价格优惠，让利给终端用户，此举在一定程度上促进和激发了下游的设备升级换代动力，为行业稳增长发挥了一定作用，进一步提升了国际竞争优势。

         4  调整并优化战略，强化行业综合竞争力

       新形势、新格局下，建议企业应全面分析审视自身的差异化发展定位和竞争优势，在经营思路、企业管理、产品结构、研发方向、协作体系等方面做好调整和布局。一方面继续强化需求创新，打造科技引领优势，加快由跟随式创新向自主化创新、差异化创新转变，深入研究用户需求，跟踪缝制工艺变化，掌握核心技术，研发引领市场需求的创新型产品，创造出更大蓝海市场和持久内生动力；另一方面坚持提品质创品牌，加快拓展中高端市场，重视塑造品牌形象，努力将产品做到极致，以高质量、高性价比去撬动中高端市场，实现企业品质升级、市场转换、效益增长，加快向高质量发展迈进。