2012年初广东服装产业运行情况调研报告
2012年春节后，针对服装行业新一年的运营形势、用工、订单、资金等问题，我会于2月3－10日组织开展了广东服装产业运行情况调研。调研情况分析如下：
一、调研说明
本次调研以问卷调查、电话访问、现场考察、微博讨论等多种形式开展，涉及广州、佛山、深圳、东莞、中山、珠海、开平、潮州、汕头等8个市、16个服装特色产业集群，共收回73个企业和9个集群问卷样本。企业样本中40%属于品牌型企业，50%属于生产加工型企业（其中30%为内销加工型，20%为出口加工型），10%属于服务型企业（包括计算机软件、电子商务、专业市场等）。
二、2011年广东服装整体运营情况
2011年受人民币升值、生产运营成本攀升、融资困难、外需不振等诸多不利因素的影响，广东服装行业整体低位运行，盈利水平下降，服装企业发展压力甚至生存压力日益加剧。全省各地服装产业集群都或多或少存在关停现象，企业停运部分设备的现象较为普遍，其中外贸出口型企业受国际市场影响大，比内销企业更为困难。
（一）生产情况：增速持续放缓
2011年我省规模以上服装企业累计完成服装产量59.80亿件，占全国总量的23.52％，其中针织服装27.87亿件，梭织服装31.92亿件，与2010年同期相比分别提高了4.44%、-1.64%和10.39%。
2011年，我省服装生产仍然保持全国第一服装生产大省的地位，但增幅显著放缓，同比增幅剧降近16个百分点，比全国平均增幅低3.7个百分点。11月起针织服装开始出现同比负增长。
（二）出口情况：稳中趋降
2011年我省出口服装及衣着附件314.34亿美元，同比增长13.59%，增幅低于全国总额增幅4.75个百分点，占全省纺织品服装外贸出口总额的72.67%。
从今年4月份起，我省服装出口各月的增幅不断收窄，呈逐月回落之势。由于今年原材料涨价、用工成本上升等因素出口服装产品平均单价有所上升，同比增长15%左右，导致服装单价有所提高，由此推断，我省服装出口总量呈现稳中趋降的势头。
（三）投资情况：固定资产投资排名居后
2011年广东纺织服装行业完成投资349.18亿元，比去年同期增长28.02%，占全国5.14％，自今年3月份以来排名一直退居第10位。本年施工项目数1086个，新开工项目数789个，竣工项目842个。
去年，江苏、浙江、山东、河南、江西等省份固定资产投资相当活跃，居前五名。与其他几个服装大省相比，广东省纺织服装固定资产投资明显居后了，金融危机以来排名一直在8-11名徘徊，目前约为江苏的1/3、浙江的1/2。
（四）行业自评：整体运营一般
对于过去一年的整体运营情况，调研中64%企业评价为“一般”，30%企业评价为“好”，6％企业评价为“差”。这些企业去年的销售额平均增长25%，利润率增长15.6%。
由于参加调查的企业大多数为省服装协会的会员企业，他们多是在行业中较具规模、相对竞争力强的优质企业，全省还有更多的小微服装企业，他们的运营状况会更差一些。
三、2012年广东服装发展预测
2012年，诸多不利因素继续影响着我国服装行业，今年将是行业优胜劣汰、继续洗牌的关键一年。
（一） 开工情况：招工、订单、融资三大难题
2012年开工后，服装企业反应存在的问题较为集中于用工、订单、资金三大难题。
元宵过后，广东服装企业平均开工率在70%左右，缺工30%以上。调查中38%的企业表示招工极为困难，32%的企业反应适用工人难招，14%的企业反应老员工返工不理想。订单情况不容乐观，仅20%企业表示订单充沛，80%企业表示订单尚有一定保障但仅可维持一季度。不少企业反应运营成本增加，资金运转困难，融资困难。
此外，去年暖冬造成大量库存积压，开春后经销商仍忙于处理库存，企业对新一季产品生产面临两难的局面，继续生产则库存更大，不生产则工人会流失。
（二） 整体形势预测：不容乐观
调研结果显示，虽然2011年的整体运营“一般”，目前不利因素并没有好转，但是仍然有38%企业认为今年运营情况会“好”，48%企业认为“一般”，14%企业认为“差”。
其中，超过五成认为2012年的产量、销售、利润都会优于2011年，三成多认为将会与2011年持平，还有一成企业认为会劣于去年。
由于调查企业范围的局限性，以上结果会偏于乐观，相对于此，产业集群的反应会更具普遍性。调查中，有接近60%的集群对2012年运营形势评价为“差”。有部分集群预测今年将会有30%的企业面临倒闭。
（三） 企业信心指数：发展危中存机
调查企业中，半数企业认为今年行业形势“危机并存”，40%企业认为“机大于危”，仅10%认为“危大于机”。选择“机大于危”的企业认为，在行业洗牌中，随着一批竞争力弱的企业退出，优秀人才、市场渠道、供应商等优质资源将会更容易向他们集中，整个行业将呈现出区域布局调整加快、产品结构进一步优化、品牌运作水平不断提高的态势。
尤其是一批“轻资产”品牌企业，他们不为用工、订单所困，而是通过提升研发力、改善终端、加强内功来提升核心竞争力。
（四） 政策扶持：有待推广落实
日前，国务院提出要大力扶持小微企业发展，广东省政府也出台了《2012年扶持中小微企业发展的若干政策措施》，但是调查显示，63.8％的企业对这些政策不太了解，25.5％的企业认为帮助甚微，因为政策落实难度大、企业很难得到切实帮助，仅10.6％的企业认为在减轻企业税收、缴费等帮面会有帮助。由此可见，国家、省政府的扶持政策还有待扩大宣传推广、提高落实力度。
（五） 转型升级成必然选择，企业积极 应对
调查显示，企业已逐步意识到转型升级的重要性，分别采取了加大研发设计投入、深化品牌建设、设备更新、信息化应用、资本运作等手段，积极应对世界经济增长放缓、人民币升值、棉花等原料价格大幅波动、劳动力和能源成本上涨等诸多不利因素影响，加快转变发展方式，不断提升科技、管理和营销水平，以实现减少用工、节能减排、提高生产效率、利润率提升。其中83.33%企业选择“深化品牌建设”、66.67%企业选择“加大设计研发投入”来增强企业竞争力，行业效益将进一步向有实力的品牌企业集聚。
四、关于服装产业长远发展的思考
目前广东已倒闭或即将倒闭的服装企业多为规模小、产品附加值低的小微企业，他们在行业不景气时选择了“冬眠”的方式，形势好转时可能又会重新复出，由他们的减产对广东服装整体产业的发展影响有限。但是，缺工或成为行业常态性问题，生产要素成本上升对出口下降的影响也将不可逆转。
中国服装市场的不成熟、无序性能否在这场洗牌中得到改善？能否建立合理的市场渠道，为国内消费者带来物美价廉的服装，从而扩大内需？提高科技化水平、扩大先进设备的应用能否解决用工难问题？国内产业转移能否从根本上解决企业面临的问题？整个服装产业如何引导、如何转型，这些将是需要政府、行业协会、企业共同思考的问题。
上一篇: 2012广州国际服装节暨广州时装周
下一篇: “粤”服装的今天和明天——访广东省服装服饰行业协会专职副会长周仑
