2013年上半年广东服装行业经济运行分析报告

 

今年上半年，广东服装行业面临的外部环境总体略好于上年，国际市场虽仍然低迷，但并未显现出明显恶化的趋势，外需环境较上年相对平稳，但基于生产要素成本不断上涨、国内经济增速趋缓等长期不利因素影响，广东服装产业仍处于发展复杂期，企业发展压力重重。基于对全省服装产业集群和企业的调研，结合国家统计局行业数据，对全省服装行业经济运行情况分析如下：

一、上半年广东服装经济运行情况

（一）生产情况：持续负增长，降幅较2012年减弱

根据国家统计局统计显示：2013年1-5月份，我省规模以上服装企业累计完成服装产量20.54亿件，占全国总量的20.45％，同比减少1.80%。其中针织服装10.80亿件，梭织服装9.74亿件，与2012年同期相比分别下降4.16%和增长0.96%。

2013年1-5月份广东规模以上企业完成服装产量情况

类别	2013年1-5月份 产量（亿件）	2013年1-5月份 同比增幅（%）	2012年1-5月份 产量（亿件）	2012年1-5月份 同比增幅（%）
服装	20.54	-1.80	20.63	-4.90
其中：针织服装	10.80	-4.16	10.73	-6.36
梭织服装	9.74	0.96	9.90	-3.26
西服套装	0.08	-63.98	0.23	-40.35
衬衫	0.66	5.93	0.64	51.64
羽绒服装	0.02	-3.99	0.02	-10.74

今年1-5月，我省服装生产仍然保持全国第一服装生产大省的位置，与居第二位的江苏省（生产产量15.32亿件）保持一定的总量优势，但自去年以来与江苏、浙江、福建、山东等服装大省一样，一直保持或略有增长或略负增长水平，河南、湖北等内陆省份保持二位数增长，全国服装生产总量出现了0.08%的负增长。广东主要服装品类中仅衬衫维持正增长。

 

近三年1-5月广东服装规模以上企业单月产量变化趋势分析可见，今年1-5月份广东服装单月产值高于2012年、低于2011年，总体表现较2012年相对平稳。历年数据显示， 2011年8月份开始广东服装产量再未出现二位数的增幅。

（二）进出口情况

1、进口情况：出现负增长

2012年年底国家出台了《关于加强进口促进对外贸易平衡发展的指导意见》，今年以来我国进口总体呈现回升态势，1-4月全国进口服装及衣着附件累计16.44亿美元，上升17.51%，对经济结构调整起到了一定促进作用。在这样的背景下，1-4月份广东进口服装及衣着附件累计1.99亿美元，同比负增长1.99%，次于上海，居全国第二，占全国服装进口总额的12.10%。江苏、浙江、福建、山东、广东等服装大省中仅广东出现负增长。

 

2、出口情况：同比呈上升趋势

2013年1-4月份，我省出口服装及衣着附件91.43亿美元，同比增长7.64%，增幅低于全国（全国平均增幅为19.87%），与第二名浙江省仍保持总量优势（浙江服装出口额为82.71）。服装出口占广东纺织品服装外贸出口总额的70.16%。

 

由近三年1-4月份广东服装月度出口额走势比较分析，可见今年以来除3月份以外，广东服装出口较前两年呈现略有增长趋势。

 

广东服装产业以外贸型加工企业为主，企业产品以出口欧美日市场为主，2012年上半年，由于外部因素影响，欧美市场低迷，订单数量萎缩明显，尤其受欧债危机影响，欧洲订单下降尤甚。与2012年上半年持续负增长相比，今年上半年出口额增幅有所上升，但相比2011年增幅仍然较小。

（三）投资情况：总额增幅上升，排名仍居后

据国家统计局统计，2013年1－5月，广东纺织服装行业实际完成投资122.41亿元，比去年同期增加23.93%，占全国4.13％，排名第10位。本年施工项目数569个，新开工项目数296个，竣工项目154个。

 

江苏、浙江、山东、河南、江西等省份投资相当活跃，居前五名。与其他几个服装大省相比，广东省纺织服装的固定资产明显居后了，金融危机以来排名在8-11名徘徊，但去年开始投资总额一直在保持二位数增长，说明广东服装产业固定资产投资在逐步恢复增长。

二、全年预测：行业主要特点和存在的问题

（一）行业：转型升级任重道远

“十八大”以来，我们一直在关注和推动服装行业如何转型升级，包括：科技进步如何扩大在服装产业的普及应用；城镇化建设对服装产业会产生什么样的影响；各地企业都在开展产业转型升级，是否切实有效；如何能发挥广东服装产业的核心优势；如何公共资源共享、带动更多的中小企业转型升级；全省产业集群如何实现协调创新发展；等等。目前形势看来，在国际市场低迷、经营成本不断攀高等因素共同作用下，企业订单不稳、信心受挫，一部分企业正在尝试向价值链高端转型，但受制于经验、意识、资金、人才、环境等方面，转型依然任重道远。

（二）出口：较上年平稳，但仍困难重重

从发展趋势上看，2013年服装行业面临的外部环境总体好于上年，国际市场仍然低迷，但并未显现出明显恶化趋势，外需环境较上年相对平稳。据统计，今年春季广交会纺织品及服装出口成交额16.27亿美元，与2012年秋交会相比增长13.2%，由下降趋势转为增长。与上届广交会相比，今年部分市场成交额有所增加，美国需求略有好转，但欧盟和日本的市场仍不景气，日本、欧盟的订单向东南亚以及东欧地区转移的现象明显;并且受劳动力成本上升和国内外棉花价差较大等因素影响，广东服装产品出口价格竞争力有所减弱。另外，部分企业对人民币汇率上升并不适应，中小企业资金短缺、出口风险扩大和贸易复杂性增加、出口退税周期较长等问题长期存在。因此，在今后一段时期内服装出口仍将面临诸多困难。

（三）效益：成本利润率逆势增长

1-4月份，广东规模以上纺织服装企业4641家中，亏损户数975家，亏损面21.01%；主营业务收入1552.60亿元，同比增长14.05%；利润总额56.12亿元，同比增长36.50%；成本利润率为4.16%，略低于全国平均成本利润率4.48%。而在2012年11月份，广东规模以上纺织服装企业成本利润率为3.99%，全国平均成本利润率为5.49%，可见今年上半年在全国纺织服装行业成本利润率显著下降的情况下，广东纺织服装行业利润率实现了4.26%的逆势增长。

（四）问题：招工困难依旧，企业发展信心不足

调研显示，今年上半年广东与全国总体形势一样，招工用工问题仍然困扰着服装企业，新生代工人、内地经济发展、珠三角生存成本增长等问题短期内难以得到改变。随着招工难问题，广东服装企业用工成本明显上升，在福利、社保、改善生产生活环境、加强精神文明建设等方面的支出也大大增加。此外，由于生产成本持续攀高，产品价格不断上涨，订单继续向成本更低的地区转移，国际市场低迷，国内经济增速放缓，以及融资难问题依旧等一系列因素影响，尽管行业整体形势趋于平稳，服装企业家发展信心暂未有上升迹象。

（五）机遇：本土品牌发展得到鼓舞

年初第一夫人穿着广东本土品牌访俄，让广东本土品牌和设计师倍受鼓舞并对未来发展充满期待，普遍认为广东本土服装品牌发展遇到了前所未有的发展好时机。广东历来是以服装为龙头的时尚产业的策源地，这一事件将成为广东服装产业整合传统优势、振兴本土品牌的引擎。

三、未来几年服装行业建设重点

（一）建设现代服装产业体系促进转型升级

现代服装产业体系，以高附加值、高科技含量、低能耗、低污染、自主创新能力强为标志，以技术、人才、资本、信息等高效运转的产业辅助系统为支撑，以环境优美、基础设施完备、社会保障有力、市场秩序良好的产业发展环境为依托，并具有创新性、开放性、融合性、集聚性和可持续性特征。未来几年，行业各环节应推动服装产业朝现代产业体系发展，这将是服装产业转变经济发展方式的核心方向。

（二）科技信息化引领传统产业升级发展

未来几年，新技术、新软件、新设备的应用将给服装产业带来革命性的升级换代，服装产业转型升级要适应这种发展趋势。如何让广大中小服装企业享受高科技的成果，用得起先进的软件？如何继续发挥广东服装产业的核心优势？如何实现产业资源有效共享实现协同创新？这将是下步我会工作的重点。

（二）电子商务期待新模式整合

电子商务是《十二五规划》大力扶持的国家战略性新兴产业，也是服装业目前和下一阶段的重要突破渠道。目前服装企业正在不同程度地引入电子商务销售模式，但都面临着自建平台投入大建设期长、供应链、物流、线上线下体验等诸多问题，是否能建立行业共享、产业链对接、消费新体验的服装电商平台新模式，值得行业共同探讨。

 

广东省服装服饰行业协会