稳中有增，生产新格局初形成 ——2013年行业经济运行分析..

    2013年，随着全球经济向好拉动各国服装消费，国内外市场缝制设备更新换代需求的逐渐释放，我国缝制机械行业产销量温和回升，效益较上年明显好转。

    据中国缝制机械协会测算，2013年我国缝制机械行业共完成工业生产总值约640亿元，同比增长11.30%；全年生产缝纫机1292万台，同比下降5.69%；出口金额达22亿美元，同比增长9.61%。行业全年发展稳中有增，结构调整不断深化，工业设备自动化程度明显提升，家用缝纫机生产外移速度加快，行业产品新格局正逐步形成。

 

走势：景气向好保稳增

    2013年，在国内外市场需求的双重拉动下，我国缝制机械行业一改上年下滑趋势，各项指标同比由负转正，行业全年发展稳中有增。

    据中国轻工业信息中心数据显示（图1、图2），2013年我国缝制机械行业综合景气指数自年初起便一改上年“过冷”态势，快速恢复并维持在“稳定区间”，行业发展步伐明显趋稳，发展形势稳定向好。其中，4月气指数升至108.13的年度最高点；而后九个月，指数虽稍有回落，但仍保持在100以上；12月份行业综合景气指数107.47，其中主营业务收入景气指数104.27，出口景气指数109.22，资产景气指数99.32，利润景气指数122.66，各分项指数相比上年同期均有明显回升。

图1  2013年我国缝制机械行业综合景气指数变化情况

（数据来源：中国轻工业信息中心）

 

图2   2013年12月份我国缝制机械行业各项景气指数情况

（数据来源：中国轻工业信息中心）

    而从中国缝制机械协会对行业骨干整机生产企业的统计情况来看（图3），产销同步增长的增幅进一步说明了行业全年整体向好、稳中有增的发展态势。2013年，105家骨干整机企业累计完成工业总产值166亿元，同比增长17.83%，增幅较上年同期提高36个百分点；完成工业销售产值154亿元，同比增长11.93%，增幅较上年同期提高29个百分点；实现产品销售收入165亿元，同比增长17.91%，增幅较上年同期提高28个百分点；。

 

图3   2013年协会统计105家整机企业缝制机械产品月度产销变化情况

（数据来源：中国缝制机械协会）

 

生产：结构调整形新局

    纵观行业产量整体变化情况，据协会测算，2013年我国缝制机械行业共生产缝纫机1292万台，同比下降5.69%。虽然总产量缩减至2008年水平，但产品结构调整明显加速，自动化程度明显提升，生产集中度逐渐加大。同时，我国家用缝纫机生产外移速度加快，国内产量大幅下滑；而工业设备在行业生产中的比重亦明显增大，由上年的50%，增长至61%，产业新格局逐渐成型。

    1、工业机：较快增长，电控产品比重加大

    2013年，在市场需求增长和企业去库存行为的博弈之下，我国工业缝纫机生产前低后高，总产量相较于上年同期较快增长。据协会测算，全年行业共生产工业缝纫机792万台，同比增长14.95%。

    从行业105家骨干整机企业的工业缝纫机月度生产数据来看（图4），全年生产前低后高，产量增速明显。一季度受企业去库存行为和春节假日因素影响，行业生产步伐较上年四季度末明显放缓；3月以后，市场需求的持续增长及库存的大幅消化促使行业生产迅速恢复；三季度，随着CISMA展览会的临近及冬装设备需求的增长，行业生产再度小幅增长，9月份105家企业工业机月产量提升至41万台；10月受国庆节因素影响，行业月度产量环比略有下滑；11、12月随着行业年末销售旺季的来临，同时出于备货考虑，企业生产步伐明显加快，12月份月产量提升至47万台，

 

图4  2012-2013年协会统计105家整机企业工业缝纫机月度产量变化情况

（单位：台，%）

（数据来源：中国缝制机械协会）

 

    另外，在生产成本持续上涨的压力下，服装企业对高效、智能、节能缝制设备的需求加速释放，自动类产品成为市场主流产品，进一步推动了我国缝制机械产品结构调整的步伐。据测算（表1），2013年全行业生产的各类产品中，电控高速平缝机、花样机等自动类设备产量同比增幅较大，前者增长74.19%，花样机更实现了翻倍增长。其中，最量大面广的高速平缝机中，带电控的为270万台，占全部高速平缝机产量的比重高达64.3%，比去年同期增长18个百分点，首度超过半数。而钉扣机、加固机等特种机产量同比虽呈现下滑局面，但减少的多为机械类的低端产品，其自动类设备产量相比上年同期亦呈现明显的增长态势。

 

表1   2013年我国工业缝纫机分产品产量估算情况

    2、家用机：持续下滑，产业转移已成定势

    受越南、泰国等国出口低税率和低人工成本等因素影响，近两年，在中国设厂的日资、台资等家用缝纫机生产企业持续加快了向外转移的步伐，国内家用缝纫机生产份额不断降低（图5）。2013年，日本兄弟公司再度加大对越南的投资，部分低端家用缝纫机生产已从珠海工厂转移至越南，而伸兴等公司亦加快了部分产业的向外转移。

    据协会测算（表2），全年缝制机械行业共生产家用缝纫机500万台，同比下降26.58%，其中多功能家用机产量350万台，同比下降27.08%，普通家用机产量150万台，同比下降25.37%。

 

图5   2004年-2013年我国多功能家用机产量情况  

（数据来源： 中国缝制机械协会）

表2   2013年我国家用缝纫机分产品产量估算情况

（数据来源： 中国缝制机械协会）

 

    3、刺绣机：快速增长，超多头产品比重加大

    2013年行业刺绣机生产迎来快速发展，相比上年增长明显。据测算，2013年我国电脑刺绣机总产量约5.8万台，同比增长52.6%，基本恢复至2008年水平（图6）。

    在各类刺绣机中，高效的超多头刺绣机产量增长尤为显著。2013年，8家电脑刺绣机行业创新联盟成员企业共生产刺绣头数38.8万头，同比平均增幅32.8%，高出产量增幅约10个百分点，说明企业超多头刺绣机产品比重在快速加大。另据协会初步统计，全行业超多头刺绣机在2013年的销量接近2万台，同比增长高达100%。

图6   2003年-2013年我国刺绣机产量情况  

（数据来源： 中国缝制机械协会）

 

 

销售：整体回暖促产销

    1、区域性产品需求增长，拉动行业销售整体回暖

    据国家统计局统计数据显示（图7），2013我国253家规模以上缝制机械生产企业累计实现主营业务收入386亿元，同比增长11.32%，增幅较上年同期增长18个百分点。其中，二季度行业规模以上生产企业累计实现主营业务收入101亿元，环比增长24.53％，市场回升势头强烈，三四季度行业市场延续良好销售局面，12月规模以上企业月度主营业务收入更是高达39亿元，创近年来新高。另据协会统计数据显示，2013年行业105家骨干整机生产企业累计实现主营业务收入165亿元，同比增长17.91%，增幅较上年同期增长28个百分点；产品总销量665万台，同比增长10.92%，增幅较上年同期增长36个百分点。

    从全年市场销售情况看，相比2011、2012年有了较明显的增长，国内外市场区域性产品需求，尤其是对工业产品更新换代需求的快速释放成为拉动行业销售增长的主因。

    国内广东、江苏、浙江等市场工业缝制设备更新换代需求集中释放，带动行业自动类工业缝纫机销量，而中西部湖北、河南、江西等地服装生产的逐渐崛起，也为行业工业设备内销回暖奠定了基础；国外，印度、巴西、东南亚等国加速承接纺织服装产业转移步伐，区域内缝制设备需求呈两位数增长，拉动我国工业缝制设备外销增长。

    刺绣机方面，受广东峡山市场需求快速增长，国内浙江绍兴等传统市场明显好转，国外印度市场强力回暖，拉动刺绣机全年销量近50%的同比增速。

    家用缝纫机方面，随着缝艺文化在国内的发展，2013年沿海地区家用缝纫机需求明显增长，而湖南等内陆地区市场也开始起步，据协会预测，全年仅多功能家用机的内销量就达40余万台。

图7  近三年我国规模以上缝制机械生产企业月度主营业务收入及同比变化情况

（数据来源： 国家统计局）

 

2、产销率前高后低，总体趋好

    据协会统计数据显示，2013年行业105家骨干整机生产企业全年产销率98.2%（图8），较上年有了明显提升。

    年初，行业传统旺季，由于企业普遍库存量较大，生产又受春节等假日因素影响，导致一季度行业市场呈现“销大于产”现象；二季度后随着企业产量的回升，行业产销基本平衡；至四季度，企业备库存行为力度加大，12月份行业105家整机企业库存量达86万台，同比增长11.66%，市场再现“产大于销”局面。

图8  2013年我国105家缝制机械整机生产企业月度产销率变化情况

（数据来源： 中国缝制机械协会）

 

 

出口：新兴市场强拉动

    1、出口平稳增长，工业设备比重加大

    据海关总署数据显示（图9）：2013年我国缝制机械行业累计完成出口额22亿美元，同比增长9.61%。年初我国缝制机械产品（不含服装机械产品）出口呈现季节性疲软，2月出口额降至1.2亿美元，自3月份以后出口额逐渐提升至1.6亿美元/月左右，至7月升至1.9亿美元/月，10月受国庆假期影响出口额降至1.4亿美元，至12月再升至2.0亿美元，达到近两年的最高点，全年行业出口总体相比上年呈平稳增长趋势。

图9  近三年我国缝制机械产品月出口金额变化情况

注：本图中不含服装机械产品出口数据

（数据来源：海关总署）

 

    从品种来看，据海关总署数据显示（表4）：2013年我国出口家用缝纫机961万台（含手动缝纫器338万台），出口额3.9亿美元，同比分别下降3.71%和8.18%；出口工业缝纫机338万台，出口额9.9亿美元，同比分别增长2.91%和20.83%；出口刺绣机5.4万台（含简易非电脑绣花机），出口额3.2亿美元，同比分别增长69.19%和6.76%；出口服装机械82万台，同比增长3.04%，出口额1.9亿美元，同比下降9.09%；出口零部件3.2亿美元，同比增长21.20%。其中，工业用自动包绷类缝纫机及零部件、刺绣机产品出口量增幅较为明显，而多功能家用机受部分外资企业生产外移影响，出口量明显下滑。

表4  2013年我国缝制机械分产品出口情况

（单位：台、公斤、美元、%）

2、区域市场需求增长，东南亚增势明显

    从出口市场来看，2014年我国缝制机械产品出口印度、巴西、东南亚等地区出口明显增长。据海关总署数据显示（表5、图10）：2013年我国缝制机械产品出口印度2.4亿美元，同比增长36.74％，高出行业平均增幅27个百分点，出口额比重达10.85%，比上年同期增长2.15个百分点，其中仅刺绣机出口额就达1.3亿美元，同比增长74.07%， 工业机出口额0.7亿美元，同比增长47.44%。

    2013年我国出口东南亚市场缝制机械产品也明显增长，累计达5.1亿美元，同比增长28.86%，高出行业平均增幅19个百分点，出口额比重达23.3%，比上年同期增长3.5个百分点。其中，对东南亚的新加坡、越南、马来西亚、柬埔寨、缅甸、文莱六国出口额增速均在30%以上，新加坡、越南更跃居行业第三、第五大出口市场。

表5  2013年我国缝制机械出口主要市场情况（单位：美元、%）

 

图10  2013年我国缝制机械产品主要市场出口额同比增长情况

（数据来源：海关总署）

 

 

进口：小幅增长之下有需求

    据海关总署数据显示（表3），2013年我国累计进口缝制机械产品7.87亿美元，同比增长2.20%。其中，进口工业机4.6万台，进口额1.04亿美元，同比分别下降8.70%和27.42%；进口刺绣机490台，同比下降8.75%，进口额4047万美元，同比增长27.03%；进口零部件1.06亿美元，同比下降5.65%。以上工业产品部分进口需求的减少，说明近年国内工业产品在质量、功能等方面的可替代性逐步加大。

    值得注意的是，2013年行业进口服装机械12312台，进口额5.34亿美元，同比分别增长38.24%和11.10%，其占整个缝制机械进口总额比重高达67.8%，已远超工业缝纫设备，成为进口主力产品。增长主要原因还是源于国内服装企业的转型升级对德国、意大利等国家的中高端激光切割、裁剪、整烫类服装机械需求的大幅增长。

表3  2013年我国缝制机械产品进口量值情况

（单位：台、公斤、美元、%）

（数据来源： 海关总署）

 

效益：整体明显好转

    1、利润增长，盈利能力明显提升

    2013年，在行业产销增长、电控产品销售比重增大、企业去库存加快等因素刺激下，行业效益整体明显好转，营收、利润同比两位数增长，亏损面明显收窄，亏损程度有所减弱。

    据国家统计局数据显示（表6）：2013年我国缝制机械行业253家规模以上企业累计实现利润总额23亿元，同比增长63.81%；毛利率14.46%，同比增长7.94%；销售利润率6.0%，同比增长47.15%，成本费用利润率6.32%，同比增长48.86%。行业各项盈利指标均呈现同比增长状态，总体盈利能力明显提升。

     仅以主营业务收入利润率为例（图11），行业规模以上生产企业该项指标较上年明显好转，二、三季度，指标持续维持在4.5%以上，至三季度末指标快速提升，远高于前两年行业同期水平。

图11   近三年我国规模以上缝制机械生产企业主营业务收入利润率变化情况

（数据来源：国家统计局）

    另一方面，2013行业亏损情况较上年同期也有明显好转，253家规模以上企业中，亏损企业33家，亏损面13.04%，比上年同期收窄5个百分点，亏损额0.9亿元，同比下降63.83%，亏损深度4.07%，比上年同期减少14个百分点。

表6  22013年我国规模以上缝制机械生产企业效益情况

（数据来源：国家统计局）

    2、运营绩效增长，行业可持续发展能力提升

    运营能力方面，国家统计局数据显示：2013年12月份我国缝制机械行业规模以上企业总资产周转率1.20，同比增长4.50%；流动资产周转率为1.81，同比增长2.02%；产成品周转率为10.84，同比增长11.42%，各项营运指标仍维持在合理范围内，且同比均有所提高。

    偿债能力方面，据国家统计局数据显示：12月份我国缝制机械行业规模以上企业资产负债率51.86%，低于60%的资产负债率“红线”，同全国多数行业水平相近，同比下降0.31%；利息保障倍数为7.00，同比增长43.05％，处于利息保障倍数标准值区间，行业长期偿债能力相对较好，相比去年同期有明显向好趋势；产权比为1.08，接近1.2的标准值，企业资本结构比较合理、稳定。偿债能力总体上较为合理。

    成长能力方面，据国家统计局数据显示：我国缝制机械行业规模以上企业年销售收入同增长11.32%，增幅提升18个百分点，资产总额同增长6.53%，增幅提升6个百分点。2013年行业成长能力持续增长，可持续发展能力提升。

    3、成本费用持续加大，降本增效压力提升

    据国家统计局数据显示（表7），2013年我国规模以上生产企业累计成本费用366亿元，同比增长10.04％，增速与销售收入基本持平，成本费用持续加大。其中，累计产品销售税金及附加同比增长39.14％，增幅明显。部分地区地方财政收支压力加大，加大了对企业各种税赋的征收力度，进一步加剧了企业的生存发展压力。与此同时，人力成本10-15%的年增速，也让企业普遍感觉压力加大。

表7  2013我国规模以上缝制机械生产企业效益成本费用情况

（数据来源：国家统计局）

    综上所述，2013年我国缝制机械行业的发展较2012年有了明显提升，产品结构调整步伐明显加快，四季度及今年一季度以来产销量值及景气指数的回升，更预示着行业平稳发展趋势的可能。