2014年上半年服装行业经济运行概况

　　2014年上半年，全球经济延续弱复苏趋势。发达经济体复苏势头较好，美国经济保持回升，制造业和服务业增长加快，失业率下降，经济增长动能增加，带动需求回升、消费增长；欧元区经济增长出现诸多有利因素，特别是工业产出增速回升，消费者信心指数、居民消费动力逐步增强；日本经济虽呈增长态势，但受出口不佳拖累，同时，消费税税率提高也抑制了消费支出的增长，进而影响企业扩大投资，经济增长动力有所减弱；而自去年5月以来，由于外资相继从新兴市场撤离和结构性改革滞后等原因，新兴经济体经济增速普遍下滑。

　　2014年前6个月，我国GDP同比增长7.4%，经济运行总体平稳，结构调整稳中有进，转型升级势头良好，呈现“总体平稳，稳中有进，稳中有升”的态势，市场预期继续好转但仍有下行压力。
    
　　在此背景下，全球市场需求有所恢复。外需方面，上半年我国服装出口经历了由弱到稳的过程，至二季度逐月回暖，其中发达市场、特别是欧盟市场需求回暖是稳定我国服装出口的重要因素；而新兴市场由于自身经济因素，需求减弱，我国服装对其出口增速下降明显。内需方面，上半年，我国经济虽有起色，但从长期趋势来看，居民收入增长放缓，消费增长动力不足。服装内销总体规模扩大，但增速相对较低，依然较疲弱。
受需求影响，2014年上半年，我国服装行业规上企业产量小幅增长，但规下企业产量依旧下滑，从全行业口径判断，总体产量应与上年同期基本持平；行业整体各项主要指标基本正常，但盈利能力未见明显提升。其中，规模以上企业效益平稳，亏损面缩小，但运营质量两极分化明显，而数量众多的中小企业仍困难突出，压力较大。

　　生产

　　2014年1-6月，全球经济持续回暖、需求有所恢复，中国服装行业规模以上企业产量同比增长；但规模以下企业产量持续下滑；从全行业口径判断，总产量应与去年同期持平。

　　据国家统计局统计，2014年1-6月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量141.1亿件，同比增长3.76%，较2013年同期提高3.21个百分点。其中梭织服装72.24亿件，针织服装68.86亿件，同比分别为1.83%和5.88%。

服装行业规模以上企业产量增幅情况示意图

数据来源：国家统计局

　　而规模以下企业抗风险和自我调整能力均较差，在需求较疲弱、生产要素成本上升的情况下，订单有流失现象。根据中国服装协会对广东企业的调研，小微企业订单普遍减少，部分企业订单减少七成以上甚至关停。据中国服装协会对均安、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等产业集群的调查，2014年上半年，上述产业集群全行业统计范围内，服装企业产量合计同比增长2.97%，其中规模以下服装企业产量同比减少7.07%。
另据中国服装协会对山东、辽宁、广东等地企业的调查，近半数的企业产量同比减少或持平，其中以中小企业居多。从全行业口径判断，产量应与去年同期基本持平。

　　内销市场

　　2014年上半年，我国服装内销市场总体规模继续扩大，但需求仍疲弱，增速放缓。国家统计局数据显示，2014年1-6月，社会消费品零售总额124199亿元，同比增长12.1%，增速比上年同期回落0.6个百分点。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额62102.1亿元，同比增长9.8%，比去年同期增速回落0.7个百分点。服装类商品零售额累计4182亿元，同比增长10%，比去年同期增速回落1.7个百分点。

2010年至今社会消费品及服装类零售总额增速情况

数据来源：国家统计局

　　从服装零售价格的变化，也可以看到国内服装消费整体走弱的现状。

　　一方面，国内服装价格持续高企，制约了居民消费，是服装内销增速放缓的一个重要因素。国家统计局数据显示，2014年1-6月，全国服装类商品零售价格同比上涨2.2%，较上年同期下降0.1个百分点。衣着类居民消费价格同比上涨2.3%，较上年同期下降0.1个百分点。其中服装价格上涨2.5%。2014年1-6月衣着类生产者出厂价格同比上涨0.8%，较上年同期下降0.5个百分点。

　　而另一方面，从长期趋势来看，服装零售价格虽然上涨，但涨幅一直收窄。价格增长放缓的原因，在于供给大于需求。供大于求有两方面原因：一是产品的供应增加，二是产品的需求减少。目前中国服装行业，产量趋于平稳，产品供应基本稳定。那么出现供大于求，就源于需求的减少。

　　在经济减速、消费意愿下降的情况下，服装定位和售价均相对较高的一二线市场大型零售企业，服装销售增长更为缓慢，同时，服装网购渠道发展迅速，不但各电商平台和垂直电商成为服装内销的重要渠道，品牌企业的线上线下融合速度也在加快。价格更为透明、信息更为对称的网络渠道，分流了一部分一二线市场实体渠道的销售。相比之下，三四线市场及农村受经济减速影响较小，同时受益渠道下沉、城市化推进使得人口结构发生变化而带来的消费能力提升等因素，有此量大面广市场的支撑，服装专业市场的增长情况较一二线市场稍好。

　　一二线市场大型零售企业  根据中华全国商业信息中心的统计，2014年1-6月份，全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额1082.45亿元，同比增长2.07%，增速较上年同期低4.51个百分点；销售各类服装2.19亿件，同比下降2.41%，增速较上年同期低5.25个百分点。

　　专业市场  根据中国纺织工业联合会流通分会对纺织服装专业市场的统计，2014年1-6月，重点监测的43家单位、183家单体市场成交额保持增长，总成交额为3815.38亿元，同比增长4.98%。其中，25家市场成交额上涨，16家市场成交额下降，2家市场成交额持平。

　　网购市场  中国电子商务研究中心预计，2014年我国服装网购市场整体规模将达到6153亿元，同比增长41.5%。

　　来自国内最大电商平台淘宝的数据显示，2014年1-6月，淘宝网（B2C及C2C）销售服装类商品24.44亿件，同比增长35.8%，销售额1764.92亿元，同比增长46.89%。其中男装销售量3.58亿件，同比增长36.08%，销售额394.56亿元，同比增长60.75%；女装销售量10.67亿件，同比增长41.62%，销售额1044.37亿元；运动/休闲服销售量0.38亿件，同比增长12.4%，销售额37.95亿元，同比增长58.3%；童装销售量4.22亿件，同比增长34.71%，销售额163.9亿元，同比增长49.7%。

2014年1-6月各渠道服装销售额增长情况

数据来源：中华全国商业信息中心、

中国纺织工业联合会流通分会、淘宝网

　　整体来看，未来一段时期，国内服装消费将受到一定程度的抑制，随经济减档而持续中低速增长。

　　外需市场

　　上半年我国服装出口整体偏低，但经历了由弱到稳的过程，逐渐回暖，扭转了年初出口数量、出口金额均同比下降的颓势。

　　据海关统计，2014年1-6月，我国累计完成服装及衣着附件出口798.46亿美元，同比增长4.29%，较2013年同期回落9.11个百分点。服装出口数量为151.98亿件，同比增长6.42%，较2013年同期回落0.66个百分点。服装出口平均单价4.29美元/件，同比下降2.28%，较2013年同期回落8.32个百分点。

　　2014年上半年，全球主要发达经济体经济持续复苏，市场需求继续回升，我国对其服装出口也有所增长。据海关总署数据，2014年1-6月，我国对欧盟、美国、日本、香港等传统市场服装出口金额合计468.34亿美元，同比增长5.42%，占全国服装总出口的58.65%，份额增加0.63个百分点。出口数量为83.17亿件，同比增长4.77%，占全国服装总出口数量的54.73%，份额减少0.87个百分点。
美国市场  据中国海关统计，2014年1-6月，我国对美国服装出口金额143.2亿美元，同比增长7.39%，增速较上年同期减少0.14个百分点。出口数量26.09亿件，同比增长2.14%，增速较上年同期减少4.58个百分点。出口单价同比增长5.4%。

　　欧盟市场  我国出口欧盟服装增速明显提高。据中国海关统计，2014年1-6月，我国对欧盟服装出口金额196.9亿美元，同比增长20.22%，增速较上年同期提高16.46个百分点。出口数量35.13亿件，同比增长16.22%，增速较上年同期提高13.01个百分点。出口单价同比增长5.07%。
日本市场  据中国海关统计，2014年1-6月，我国对日本服装出口金额88.68亿美元，同比下降10.95%，增速较上年同期减少11.6个百分点。出口数量14.35亿件，同比下降8.65%，增速较上年同期减少10.52个百分点。出口单价同比下降4.06%。

2014年1-6月我国对传统市场服装出口金额情况

数据来源：中国海关

 2014年1-6月我国对传统市场服装出口数量情况

数据来源：中国海关

　　主要新兴经济体经济增长继续放缓，市场需求也受到影响。据中国海关统计，2014年1-6月，我国对东盟、俄罗斯、巴西、墨西哥等新兴市场服装出口金额合计111.29亿美元，同比增长1.32%，增速较上年同期减少59.16个百分点。出口数量合计22.59亿件，同比增长17.03%，增速较上年同期减少17.59个百分点。

　　其中，对东盟地区服装出口金额62亿美元，同比下降6.41%，服装出口数量15.11亿件，同比增长11.57%，出口单价同比下降18.23%。对俄罗斯、巴西和墨西哥的出口金额分别为35.79亿、8.3亿和5.2亿美元，增幅分别为13.28%、2.03%和34.44%；出口数量分别为4.06亿件、2.04亿件和1.39亿件，出口数量增幅分别为33.62%、13.59%和48.89%。
未来，由于内生动力不足、外需拓展空间不大、国内宏观调控空间受限、发达国家政策溢出等因素影响，新兴经济体经济增长将进一步放缓，其市场需求和消费也将进一步被抑制。

　　效益

　　2014年上半年，服装行业整体效益平稳。规模以上企业各主要指标基本正常，亏损面有所收窄，但两极分化明显；规模以下企业困难和压力仍较大。
根据国家统计局统计，2014年1-6月，服装行业规模以上企业15009家，累计实现主营业务收入9390.84亿元，同比增长9.8%；利润总额495.49亿元，同比增长13.93%。亏损企业2595家，亏损面为17.29%，比2013年同期下降1.6个百分点。

　
2014年1-6月服装行业规模以上企业主要效益指标

数据来源：国家统计局

　　另外，中国服装协会对均安、容城、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等服装产业集群的调查也显示，2014年上半年，上述产业集群在全行业统计范围内，效益增长较平稳，其中主营业务收入合计同比增长5.17%，利润总额合计同比增长7.77%。各指标基本正常。在中国服装协会对广东、福建等地企业的调研中，近80%的企业盈利同比增长或基本持平。

　　尽管指标正常平稳，但企业面临的压力和困难仍然较大。在中国服装协会对广东、山东、福建、辽宁等沿海地企业的调查中，成本上涨、市场竞争激烈、招工难、市场需求不足、贸易摩擦，被认为是当前对企业生产经营影响最大的五个方面。比如成本、尤其是劳动力成本上涨，是企业最为关注的问题。在对广东的调查中，三分之一的企业有缩减在粤投资或向低成本地区转移的打算。

　　相比于规模以上企业和全行业，规模以下企业在市场低迷、从业人员减少、生产要素成本提升、税费负担较重的情况下，企业运营压力较大，效益完成情况也相对较差，困难比较突出。

　　根据中国服装协会对上述服装产业集群的调查统计，2014年上半年，规模以下服装企业主营业务收入合计同比增长4.13%，利润总额合计同比增长5.99%；企业亏损面19.77%。

　　而根据对广东、山东、辽宁等地的调查，40%以上的中小企业订单减少，60%以上的中小企业存在工人流失现象。近40%的中小企业上半年经营状况不佳。

　　在广东，有企业认为，受市场低迷、出口订单下降、劳动力成本上涨等因素影响，企业盈利空间被不断压缩，上半年效益情况较差，目前只能寄望于下半年圣诞采购季带来的订单季节性恢复。

2014年上半年服装行业规下企业主要经济指标及与规上企业的比较（%）

数据来源：国家统计局

　　投资

　　2014年1-6月，我国服装行业投资平稳增长，增速提高，显示行业投资持续发力，投资信心正在回归。据国家统计局数据显示，2014年1-6月，我国服装行业实际完成投资1567.32亿元，同比增长20.01%。施工项目数4584个，同比增长5.72%。新开工项目2846个，同比增长5.37%。竣工项目数1759个，同比增长14.89%。各指标增速较去年同期均有提高。

2014年1-6月服装、服饰业固定资产投资情况

数据来源：国家统计局

　　下半年行业展望

　　从经济环境来看，下半年将延续温和复苏的趋势，全球经济活动总体加强，且复苏范围有所扩大。在发达经济体：美国二季度GDP大超预期，经济复苏有望持续；欧洲虽然已经逐步走出衰退，但风险仍未解除，经济增长动能略显不足；日本短期复苏似显强劲，但结构改革难有进展，增长已显疲态，下半年同样可能缺乏增长动力。在新兴经济体：除部分国家继续保持较高的增长速度外，有些发展中国家的经济出现了较大滑坡，且风险进一步加大。
    
　　而中国经济也存下行压力和不确定性，在“微刺激”的过程中，将继续结构优化、减速提质，可能会反复筑底，总的来看，增长将处于合理区间。
    
　　内销方面，城镇化推进、居民收入增长将保证内需消费继续扩大。但受经济影响，居民消费意愿不高，需求疲弱仍将持续，相对较低的增速将成为常态。
    
　　出口方面，全球经济温和复苏使我国对外贸易的外部环境有所改善，出口形势将进一步趋于稳定并小幅回升。其中对美国、欧洲出口或保持一定增长，而对日本市场出口增长幅度不会太大，甚至可能有所下降。对新兴市场出口增速放缓明显。

　　由于国际需求继续恢复、国内需求保持增长、库存调整也取得一定成效，下半年中国服装行业生产保持稳定，总量或有增长但幅度微小。
在产销两方面的带动下，下半年行业整体效益保持平稳，亏损面继续收窄。但对行业发展产生抑制作用的诸多因素依然存在，企业运营压力增大，行业效益难以有显著改观，盈利空间可能进一步收窄。尤其是中小企业，困难更为突出。行业运行谨慎乐观。