2017中国缝制机械行业运行发展分析及2018展望

2017年，我国缝制机械行业抓住国内外经济回暖、下游缝制设备周期性升级换代等重大机遇，以加快新品叠代和智能化应用为抓手，加快产能恢复，聚焦创新与品质，加强供应与营销体系建设，积极满足国内外市场需求。全年来，行业产销实现两位数的中高速增长，出口止跌回升，智能升级加快，质效显著提升，行业运行呈现出“稳中向好、智能引领”的显著特征。

但是，随着国家环保督察深入推进，原材料持续大幅上涨，招工难、用工贵等问题日趋升级，我国缝制机械行业也面临着成本压力加大、加快提质增效等问题与挑战。因此，创新发展方式，加快智能转型，转向高质量发展，建设新型缝制机械工业体系，成为行业面临的重要任务。

 

2017 年行业经济运行概况

一、景气指数大幅提升，经济运行稳中向好

2017年，我国缝制机械行业产销形势较上年显著改善。其中，生产保持中高速增长，内销明显回暖，外销止跌回升，补库信心增强，经济效益提升，工业增加值大幅增长，智慧缝制在行业蓬勃发展，呈现出国际引领态势。

据中国轻工业信息中心数据显示(图1) ，2017 年我国缝制机械行业综合景气指数较上年明显提升。各月指数均维持在100以上的稳定区间。12月行业综合景气指数108.12，其中，主营业务收入景气指数113.78，出口景气指数121.29，资产景气指数104.59，利润景气指数96.67。四项指标全年来均维持在稳定与渐热区间，显示了持续、稳健和高速的增长势头。

 

 

二、生产中高速增长，产品智能转型加快

据初步测算， 2017年行业累计完成工业总产值约570 亿元(含缝前缝后、零部件等)。

据协会统计数据显示(表1) ，2017年协会统计的百余家骨干整机企业累计完成工业总产值188.4 亿元，同比增长27.71%，累计生产缝制机械612.9 万台，同比增长23.86% 。

其中，行业值的增长高于量的增长，一方面是上游原材料及人工持续上涨，导致机壳毛坯、电控系统、重点零部件等价格上调，使得整机出厂价格均有小幅提升:另一方面是产品结构加快转换，技术附加值和单价高的产品如自动模板机、自动缝制单元设备、超多头高速刺绣机等智能化产品占比较快提升。

 

1.工业缝纫机:电脑平车产销爆发，引领行业高速增长

据初步测算， 2017 年行业工业缝纫机总产量接近700 万台(含在大陆外资、台资企业) ，产能基本恢复到2012 年水平。

 

2017 年，协会统计的百余家骨干整机企业累计生产工业缝纫机432.17万台(图2 、图3)，同比增长32.47% ，约占全行业总产量的62%。其中，行业主导性产品电脑平缝机产量达到186.2万台，同比增长65.35%，掀开下游行业设备升级换代高潮；自动模板机产量突破3 万台，同比增长超过60%; 多头电脑刺绣机产量2.02 万台，同比增长30.38% ，高速、加装特种装置的高附加值产品占比较快增长。

 

 

 

2.家用缝纫机：多功能家用机生产规模持续减少

2017年，协会统计的近10家家用机主要整机企业累计生产家用缝纫机160.4万台，同比增长8. 18%。其中，多功能家用机产量85.5万台，同比增长3.50% ；普通家用机产量74.87万台，同比增长14.07% 。

2017 年我国普通家用机总产量预计为150 万台左右，生产主要集中在浙江缙云，多年来产能均相对稳定在130-160万台上下波动，依然是世界黑头家用机生产大国。多功能家用机生产随着兄弟、重机、伸兴、积家等外资和台资企业近年来不断向越南等国家转移，我国多功能家用机生产规模急速下降，初步估计2017年行业总产量不超过180万台(图4) ，仅为越南产量的1/3。

 

 

 

3.缝前缝后设备：智能裁床及铺布设备需求不断升温

2017年，协会统计的10余家主要服装机械整机企业累计生产缝前缝后设备(含：自动裁剪刀、整烫设备、智能裁床及拉布机等)20.39万台，同比减少2.89%。智能裁床及铺布设备由于具有精度高、省人工、智能化程度高等优势，近年来在以上海和鹰、拓卡奔马、元一科技等国内骨干企业的积极推广下，市场需求和份额逐步扩展，初步统计2017 年行业总产量接近4000 台，同比增长约30%左右。

 

三、内销快速回暖，智能化设备热销

2017年，下游服装、家纺、皮革、箱包、家具等行业生产均呈现稳中有增的良好态势，定单较快增长。受招工难、成本上涨等影响，下游行业进一步加快对智能、高效缝制设备的采购和升级换代步伐，需求集中释放，推动我国缝制机械内销市场快速回暖。

据协会统计，2017年行业百余家骨干整机生产企业累计销售产值约183.32亿元，同比增长26.98% 。据协会统计与测算，2017年工业缝纫机内销约331万台，同比增长约69.56%(图5），内销同比由负转正，年内大幅增长。同时国内中高端市场还积极从国外引进各类工业缝制设备4.27 万台，满足在自动缝制、智能裁剪等方面的需求。

 

据对部分区域经销商调研了解，随着北京、上海、杭州、合肥等城市加大城市化建设和拆迁力度，国内纺织服装、皮革等产业向安徽、山东、江西、河南等偏远地区加快转移步伐，回乡办厂的自主创业人员增多，服装等加工企业呈现小型化、乡村化和快速增多的趋势，他们对缝制设备的新增需求快速显现。2017年市场热销的品种聚焦在新款智能型电脑平车、电脑包缝机、绷缝机以及智能模板机、各类自动缝纫机和通用型自动缝制单元设备，需求的结构主要是新工厂开工需要采购新设备，进行设备更新换代以及智能化设备替代人工，预计这一需求结构和趋势至少还将延续到2018上半年。

 

四、库存小幅回升，结构持续优化

据协会统计显示(表2)，2017年行业百余家整机企业产品库存量约60.7万台，同比增长8.43%。其中，家用机库存为6.89万台，同比减少23.87%；工业机库存为51.67万台，同比增长15.53%；缝前缝后设备库存为2.22 万台，同比减少5.11%。

由于今年市场需求旺盛，行业主要企业月产销率均超过100% ，原有库存和传统的产品在持续出清， 新品补库力度相对较弱。鉴于对2018 年良好市场预期的判断，加之机壳毛坯、电控、挑线杆等重点部件一直供应紧张，为抓住2018年开春市场高潮，从9 月开始，行业企业均开足马力进行生产，加班加点进行补库存，工业机的单月产量由10 月的35 万台，迅速越升至11月的41万台和12月的45 万台，累计产销率也从10月的102%下降为98% ，工业缝纫机库存同比由负转正。

调研显示，经过这一轮的库存出清和再补库，工业缝纫机的产品结构得到较快升级，直驱型电脑平车、电脑包缝、电脑绷缝以及各类直驱型厚料机、罗拉车，自动模板机等，成为库存的主要品种，产品附加值和智能化水平得到较大提升。

 

 

 

五、进出口双向回升，需求不断累积

据海关总署数据显示，2017年我国缝制机械产品累计进出口贸易额达28.6亿美元，同比增长9.59%；贸易顺差18.0亿美元，较上年同期收窄0.55% 。

 

1.出口止跌回升，需求累积，传统与新兴市场需求逐渐回升

据海关总署最新数据显示（表3），2017年行业累计出口缝制机械产品23.3亿美元，同比增长5.44%。其中，2017年我国累计出口工业缝纫机369.30万台，同比增长11.55% ，出口额10. 21亿美元，同比增长6.40% ；出口家用缝纫机719.50万台，出口额达2.34亿美元，同比分别下降7. 87%和17.79%；出口刺绣机4.65万台(含单价4000美金以下产品) ，同比下降3. 82% ，出口额3.89亿美元，同比增长10.73%；出口缝前缝后设备127.71 万台，同比增长42 .88% ，出口额3.02 亿美元， 同比增长16.92%；出口缝制机械零部件3.85 亿美元，同比增长7.85% 。

 

 

受内销市场回暖和上半年行业生产有效供给不足的影响，从全年各月度出口情况来看（图6）， 2017 年行业出口前低后高，出口增速从1- 9月均为负值，直到年底11、12 月，出口开始显著发力， 月出口额从10月的1.8亿美元快速提升至11月的2.65亿美元和12月的2.41亿美元，累计出口额增速实现由负转正。但全年行业出口回暖势头远远弱于生产增速，出口市场潜力正在较快累积，从10-12月出口增长态势来看，行业出口企稳回升的势头有望延续到2018 年。

 

 

 

2017 年，行业主要产品出口价格“有升有降”（表4）。一方面，受竞争加剧、翻新机出口、人民币升值等因素影响， 2017年行业工业缝纫机产品平均出口单价小幅下滑，约276.5美元/台，同比下降4.62% 。另一方面，随着产品结构的进一步升级，电脑刺绣机产品平均出口单价大幅增长，达8376.0美元/ 台，同比增长15.12% ，主要是大机型、超多头、带附加装置的刺绣机出口明显增多。

 

从出日地区来看（表5）， 2017年我国对各大洲市场出口均现全面增长态势。亚洲地区依然是我国缝制机械产品最主要的出口市场，尤其是南亚的印度、巴基斯坦，东南亚的越南、印度尼西亚、马来西亚，西亚的土耳其、伊朗等地区市场需求量较大。2017 年我国对亚洲市场缝制机械产品出口总额达15.55 亿美元，同比增长3.89% ，占行业出口比重的66.7% 。对欧洲和南美洲市场出口增势喜人，其中，受巴西经济复苏的拉动，以及墨西哥、秘鲁市场需求持续增长的影响，我国年内对南美洲出口增幅18.27% ，为年内各大洲增幅最高，占行业出口比重由上年的6.7%增至7.5% 。受俄罗斯经济好转，荷兰、德国、意大利等市场需求稳步增长的拉动，我国年内对欧洲出口增幅11.16% ，占行业出口比重由上年的10.4%增至11.1% 。

 

 

从出口国家来看（表6），2017 年印度、越南、美国、孟加拉、伊朗等国对我国缝制设备的需求稳中有进。印度、越南、美国依旧稳居我国行业出口市场前三位，其中对印年出口3.12 亿美元，占行业出口比重的13.4%，对越出口2.39亿美元，占行业出口比重的10.3% 。巴基斯坦、巴西、俄罗斯等国家经济快速复苏，有力拉动了我国缝制设备的出口， 2017年我国对其缝制机械产品出口额同比高达33.19% 、74.12% 、56.87% 。

 

 

2017 年我国" 一带一路"战略不断推进，我国与沿线周边区域的工业合作不断加深，纺织服装等加工产能不断向南亚、中亚转移，引发该地区缝制设备进口需求的大幅增长。2017 年我行业对一带一路沿线国家总计出口14.52 亿美元，同比增长5.02% ，占我行业出口比重的62.3% ，其中对乌兹别克斯坦、罗马尼亚、约旦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、叙利亚等市场出口额同比均接近、或己然翻倍增长，未来发展的潜力较大。

 

2.进口由负转正，高附加值工业设各进口激增

据海关总署数据显示(图6、表7) , 2017 年我国累计进口缝制机械产品5.3 亿美元，同比增长32.52%。其中，工业缝纫机累计进口量4.27 万台，同比增长37. 12%,累计进口额1. 35 亿美元，同比增长26.35% 。进口品种主要为自动缝制设备、特种工业缝纫设备等，平均进口单价为3161 美元/ 台:缝前缝后设备累计进口1. 2 万台，同比增长34.33% ，累计进口额2.82 亿美元，同比增长50. 16% 。进口品种主要为智能裁床、智能拉布机、高级整烫设备等，平均进口单价为2.35 万美元/ 台。

 

 

 

由于我国自主创新能力提升和替代进口能力的持续增强， 多年来进口规模总体呈均持续下降趋势。2017 年进口突然逆转实现大幅增长i 一方面是因为2016年行业进口基数较低， 另一方面主要得益于国内经济向好、内需升级对国外中高端缝制设备需求的阶段性和爆发性增长，说明在中高端消费领域，外资企业的技术与品牌依然具有强大竞争优势。

从进口国家来看(表8，我国缝制设备进口主要来自于日本、德国、意大利、中国台湾、越南、瑞士、美国、捷克等国家，尤其集中在日本、欧盟、美国等老牌缝制设备出口国。2017 年，我国从日本进口缝制机械产品总额达2.39 亿美元，同比增长133.83% ，占行业进口比重的45.1% ，比重提高19. 5%。欧洲方面，受国内需求激增影响，我国对意大利、瑞士、捷克等国缝制设备进口呈现大幅增长态势，年进口额增幅均在30% 以上。

 

从进口产品结构来看（表9），我国主要从日本、中国台湾主要进口工业缝纫机、裁剪拉布设备等，从欧盟各国进口自动缝制单元、特种厚料缝制设备、毛巾机、智能缝制生产线等，从越南进口多功能家用缝纫机及部分工业机。工业缝纫机进口方面， 日本依然是我国最大进口国，年进口量1.81万台，进口额5618万美元，同比分别增长31.70%和17.55% ，进口均价3098.8美元/ 台，同比下降10.74%。随着近年重机、兄弟、日星等部分外资企业在越南等国设立工业机生产基地，2017年我国自越南进口工业缝纫机量值均翻倍增长，呈不断扩大趋势。

 

 

 

六、质效明显提升，发展动能增强

2017年，行业生产快速增长、产品结构较快升级、出厂价格企稳回升、资金链运行改善、产业集中度提高等积极因素推动行业质效显著改善。

据国家统计局数据显示（表10），2017年我国缝制机械行业231 家规模以上企业资产总额293.52 亿元，同比增长12. 19% ，生产技资意愿明显增加:累计完成主营业务收入320.9 亿元，同比增长21. 47%; 实现利润总额20.38 亿元，同比增长29.09%；毛利率16.78% ，同比增长5.22%; 主营业务收入利润率6.35%，同比增长6.27%; 成本费用利润率6.76%，同比增长6.89%。

 

 

运营能力方面，12 月份我国缝制机械行业规模以上企业总资产周转率1.09，同比增长8.28%; 流动资产周转率1.61，同比增长3.14%; 产成品周转率10.67，同比增长12.33%，各项营运指标仍维持在合理范围内，且同比均略有提高，运营效率小幅提升。

偿债能力方面， 12 月份我国缝制机械行业规模以上企业平均资产负债率44.65%，同比增长1. 45% ，较上年同期略有增长;利息保障倍数11. 73. 同比增长22.88%. 产权比0.81，同比增长2.61% 。由于生产形势好转及经济预期良好，行业规模以上企业平均长期偿债能力较好，没有突出风险。

此外， 2017 年行业亏损情况较上年同期明显好转。据国家统计局数据显示，行业230 家规上企业中，亏损企业数19 家，同比下降20.83%；企业累计亏损额0.81亿元，同比不降55.03% 。

以上各项指标显示，行业运行质效持续提升，内生动能不断增强，总体向好趋势明显。