法国力克与Investronica Sistemas并购交易

　　艾维斯，行业第三大公司 艾维斯公司成立于1980年。起初，艾维斯仅为欧洲最大的服装公司之一Induyco集团提供CAD及裁剪设备支持服务。凭借其产品的高科技含量，艾维斯的业务范围迅猛扩展，一时间声名鹊起，其品牌形象很快打入世界各地。 经过二十年多年的努力，艾维斯成为继法国力克公司，美国格柏科技有限公司之后行业内第三大公司，2002年年收入五仟八佰万欧元(€8，000，000），纯收益为柒拾万欧元(€00,000)。艾维斯在西班牙及意大利业绩骄人，在东欧和南美的市场也表现不俗，在最近几年又开始向中国，印度和东南亚市场进军． 艾维斯拥有一个庞大并且稳固的客户群，直接服务客户超过6000户，拥有2000多套CAD/CAM系统的安装调试经验。

　　在服装领域，艾维斯的客户包括：Aqua Marine, Armani, Benetton, Canali, Christian Dior, Dolce & Gabanna, Ermenegildo Zegna, Gucci, Ittierre, La Perla, Levi’s, Loewe, Mango, Mario Pucci, Ralph Lauren, Stefanelli 和 Vestebene。在交通运输和工业织物领域，艾维斯的客户包括：Aerospatiale, Audi, BMW, Daimler Benz Aerospatiale, Daewoo, Delphi, Fiat, Ford, Gamesa, Lear, M.B.B, Mercedes, Nissan, Renault, Seat, Toyota和 Volkswagen.　 艾维斯近200名员工中有60%常驻西班牙。

　　与力克的直接销售及自主客户服务的经营理念有所不同，艾维斯的直接销售和自主客户服务主要面向西班牙和意大利市场，以外的商业销售和客户服务工作则通过 全球的代理商和分销商网络完成。艾维斯每年从代理和分销网络中取得的收入占其全球总收入25%，而力克的这个比值仅为7%。 并购财务细则 艾维斯公司的单一股东Induyco集团董事会和力克公司董事会于今天正式通过力克对艾维斯的并购交易。 并购总价为伍仟壹佰伍拾万欧元（€1,500,000）。力克以陆佰万欧元(€,000,000）现金和壹佰万力克股票（以2003年12月31日股市收盘价为依据，该笔股票交易价近陆佰贰拾伍万欧元（€,250,000））购买艾维斯全部股票。除此之外，根据并购财务细则，力克公司支付叁仟九佰贰拾万欧元（€9,200,000）的偿还款项，用于清偿艾维斯公司对Induyco集团的长期借贷。 力克公司将以四次，每次大致等额形式，付清此次并购交易所涉全部金额。这四次依次为：并购完成时，2004年6月30日，2005年6月30日，和2006年6月30日。所涉款项俱以现金或公司本身持有的库藏券支付交易，不涉及银行融资行为，不涉及股东利益摊薄问题。 至2003年9月30 日止，力克公司股东股本为柒仟九佰万欧元（€9,000,000），无债款，净现金额伍仟万欧元(€0,000,000)，公司本身持有壹佰九拾万库藏券（以2003年12月31日股市收盘价为依据，该笔股票价值近壹仟贰佰万欧元（€2,000,000））。公司在2003年前九个月的活动现金流达到壹仟贰佰万欧元（€2,000,000）。

　　根据会计结算细则，艾维斯公司与力克公司的报表合并于2004年1月1日正式启动。于2004年2月10日当天股市收市后，此次购并行为在公司财务方面的预期影响将和力克公司2003年年度财务报表同时公布。 协同合力与发展空间 并购后，力克公司将拥有超过1500名员工，16000多家客户。公司将利用财务杠杆，对购并双方资产及其他各个方面 – 包括研发人员，制造，销售，客服等 – 进行整合开发运用，以期取得显著的购并后合力效益。