巴基斯坦纺织行业调研报告

　　巴基斯坦是世界第四大棉花生产国和第三大棉花消费国。由于拥有便宜的劳动力和棉花的大量供应，巴基斯坦纺织业在世界范围内位于前列，该行业在巴基斯坦出口总额中份额超过60%，在制造业生产总值中占46%，就业人数占制造业劳动力38%（2007财年统计数字），成为巴基斯坦国民经济中的支柱产业。

　　一、巴基斯坦纺织行业基本情况

　　棉花是一种天然纤维，主要用作纺织品的原材料。目前在所有纤维的市场份额中，棉花占56%。按照不同生产环节，纺织行业可以细分为轧棉、棉纱、棉布、棉布处理（坯布印染）、家纺、毛巾、针织品、成衣等各个部门。这些子部门中既有加入商会、协会组织的上规模的大工厂，也包括没有在商协会注册登记的小作坊和中小企业。现将上述各种纺织品子部门的情况分析如下：

　　（一）轧棉部门

　轧棉是处理棉花的第一道机械加工工序，即将棉籽从棉花中去除得到皮棉（棉纤维）的过程。轧棉业在巴基斯坦棉花种植区发展迅速，并没有受到政府过多地监管。全国目前有1221家轧棉厂，按一个班次生产估算，安装产能已超过100万包棉花，按三班生产估算则总产能在200万包棉花左右，部分产能尚处于闲置。

　（二）棉纺部门

　　纺纱是将棉花纤维转换为纱线的加工工序，这也是棉花增值链上的第一个步骤。如果棉纺部门生产出劣等纱线，其负面影响将贯穿整个价值链。巴基斯坦纺纱产能在亚洲排名第三，占亚洲纺纱产能7.6%，占世界纺纱产能5%。巴基斯坦纺纱部门的年增长率为6.2%，在主要纺纱国中增速仅次于伊朗，位居第二。目前，该行业有500家纺织厂（50家联合纺织厂，450家纺纱厂），到2007年3月底，共有930万锭纺棰和13.6万个纺纱杯在运转中，产能利用率分别达到82%和65%。

　　（三）织造和制成部门

　　在织造部门有三种不同类型的企业，分为联合织造企业、独立织造企业和动力织机企业。目前已有联合织造企业和独立织造企业开始投资于无梭织机，中期内还将有进一步的投资流向这个部门。在过去二十年中，动力织机企业已经现代化并显著增长。这种增长很大程度上是政府政策导向的结果，也是对此种产品市场需求增大的结果。该部门目前正生产附加价值较小、质量较低的坯布。织造和制成部门的问题主要在于缺乏资金，难于获得信贷资金来更新设备、购买棉纱。而当棉纱价格上涨时则情况更糟，因为棉布价格上涨滞后棉纱价格上涨一段时间。政府有必要提供培训便利和指导，使其产品多元化，特别是满足成衣部门的需求。

　　（四）棉布部门

　　巴基斯坦棉布产量由大型企业和中小企业两部分产出构成，且以中小企业产量为主。中小企业棉布的产量估计超过大型企业的7倍。近年来棉布产量大幅增长，2007财年增幅达到8.67%。该部门的强劲增长为下游行业如床上用品、成衣部门的发展提供了有力支撑。

　　（五）纺织品下游行业

　　这是纺织业最具活力的部门，其主要产品是毛巾、帐篷或帆布、棉袋、床上用品、针织或毛衣、成衣包括时装。

　　1、针织行业

　　巴基斯坦全国有12000台针织机，产能使用率大概在70%左右。由于棉花增值的很大部分都发生针织品部门，所以巴政府非常重视该行业的发展。除本地生产的机器，针织机器允许自由进口，出口产能正在快速增长，出口潜力巨大。

　　2、成衣行业

　　巴基斯坦成衣出口总额在10亿美元左右，但在全球服装市场上的份额仅占1%。而巴基斯坦出口服装主要以男式服装和针织外套为主打产品。成衣行业在纺织部门是附加价值最大的环节。这一行业在有大型、中型和小型企业，大多数企业拥有的机器在50台以下，大型企业现在也开始形成自己的商协会组织。这个行业享受机器进口免关税和所得税减免的政策优惠，未来将有更好的出口表现。

　　3、毛巾行业

　　目前巴基斯坦有大约7500台毛巾织机，该行业是以出口为基础，其销售增长一直依靠出口渠道。过去出口增长超过300%的业绩表明，如果现在毛巾制造厂商准备好生产出附加价值更高的毛巾，此行业将存在进一步扩张的巨大可能性。

　　4、防水油布和帆布

　　帆布出口能被细分为5个种类，防水油布、雨棚布、遮阳布、帐篷、船用帆布，充气床垫和露营用品。尽管这些不同的帆布类型在巴基斯坦制造，但巴基斯坦在防水油布和帆布的生产上形成了一定程度的专业化。作为原棉消耗最多的部门，其产能有1亿平米，90%的产量都用于出口。这个增值部门也有很大的出口潜力。巴基斯坦是帐篷和帆布最便宜的供应来源。

　　5、合成纤维制造部门

　　随着纺织部门的需求增加，该部门也不断进步。目前有7家聚酯纤维厂，年产能达到62.5万吨，2家丙烯腈纤维厂，一家是Dewan Salman公司，于1999年开始商业化生产，年产能2.5万吨，另一家是Crescent集团，正在组建。一家年产能1万吨的粘胶纤维厂也已经投产。