中捷缝纫机股份有限公司关于拟与飞跃集团进行整合的提示性公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

        近期由于市场存在一些有关公司将进行行业内重组的传闻，公司申请于2008年7月25日下午开盘起停牌。公司董事会向相关人员和大股东及关联方就此事进行了调查，了解到台州市政府有关部门正在推进或引导本地缝制设备企业进行整合，其中部分整合方案可能涉及本公司。但在7月25日申请停牌前，公司或大股东并未与相关单位有正式接触或接到政府关于参与行业整合的邀请。

        公司所在的台州地区是我国乃至世界的缝制设备基地，有“缝纫机之都”之称，而缝制设备产业也是台州市的五大支柱产业之一，集中了包括飞跃、杰克、宝石及本公司在内的国内外知名企业和上千家相关企业。近一年来由于缝制设备行业因受国内外环境及行业内部各种因素的影响进入调整期，许多企业经营困难。因此为提高产业集中度，减少无序竞争，帮助企业解决困难，台州市政府正设想通过推进或引导本地缝制设备企业合作来实现强强联合。

        7月26日，公司接到当地政府工业经济主管部门关于参与台州地区的缝制设备产业整合的邀请，与同为行业龙头的飞跃集团就产业整合和双方合作事宜进行了商讨。公司管理层经过集体讨论分析，认为作为行业内骨干企业，只要符合公司发展战略，对公司未来发展有利，对我国缝制设备产业的发展有利，公司可以在公允和有利于增强持续经营能力的基础上，把握机遇，适时参与行业内部整合。经过两天的密切磋商和沟通后，7月28日，公司与飞跃集团签订《合作意向书》，主要条款如下：

        一、中捷股份与飞跃集团决定开展合作，进行产业整合，以共同做大做强中国的缝制设备产业。具体将由双方派出相关行业研究人员、财务人员及法务人员在台州市人民政府相关职能部门的协调下进行具体研究产业整合方案，提交双方的公司权力机构研究与批准后实施。

        二、中捷股份与飞跃集团将分别或共同聘请财务顾问、会计师、律师等中介机构就产业整合提供专业意见。

        三、中捷股份与飞跃集团就根据本意向书的工作内容所获得的对方公司的一切技术、财务及商业秘密，只能在本意向书所述的产业整合工作的范围内使用，不得用于其他任何目的。如果用于其他目的，则使用方应当赔偿另一方因此而受到的全部直接与间接损失。

        四、双方确认如果发生内幕交易或其他证券违法行为，将可能导致本次产业整合的工作的推迟甚至失败，也可能会导致相关责任人员承担刑事责任。因此，双方必须确保工作的保密以及不得利用内幕信息参与证券市场交易。若产生不利后果的，则由责任方承担全部责任。

特别提示：

        一、双方签订的是《合作意向书》，还未制定具体整合方案；整合方案将涉及重大资产重组事项，本公司承诺于2008年8月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，上述期间公司股票将继续停牌，逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司股票将于2008年8月28日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

        二、因整合方案涉及重大资产重组，需要通过监管部门核准。而公司近期因大股东违规占资刚受过有关部门处罚，可能会对重组产生重大影响；

        三、缝制设备行业要走出目前的困境尚待时日，因此即使整合完成，短期内可能难以取得预期效果。

        公司将根据具体情况，及时向广大投资者披露整合的进展情况。

        望广大投资者注意投资风险。

 中捷缝纫机股份有限公司董事会

2008年7月30日