中国休闲鞋产业市场分析

　　行业纵览

    作为全球最大的休闲鞋生产国，中国有超过一万家休闲鞋制造商，分布在广东、福建、浙江，大多为地方性的私营企业。他们对于市场变化和设计潮流的触觉渐趋敏锐，逐渐意识到提升市场竞争力的关键是良好的服务。这些私营企业中包括一些港、台资企业，他们给当地带来先进的技术和管理。私营企业中，三分之二以上都是年产能不到200万双的小型企业；中型企业占四分之一左右，年产能为500万双；大型企业年产能可达1000万双，还不到私营企业总数的10%。其中还有相当数量的国有企业，主要面向国内市场，但是由于长久以来的管理僵化问题，和相对灵活的私营企业竞争显得有些力不从心。

    2006年，欧盟对中国皮鞋类产品征收反倾销关税，合成革鞋面的鞋类产品进口关税税率为7%，真皮鞋类产品税率高达21%。这一措施导致中国生产商纷纷从真皮休闲鞋转而生产合成革鞋或布鞋。制造商们用PU革代替真皮以吸引同样的顾客群，更有制造商已经决定全面退出皮鞋类产品生产线，专业生产布鞋。为了提升产品价值，他们采用高级提花面料和夹层网眼布，或在布鞋上添加真皮或合成革块。

    除此之外，人民币升值、原料成本价格上涨、劳动力短缺等原因使得休闲鞋制造业在过去一年里如履薄冰。制造商希望能够通过增加产量来压低生产成本，但是劳动力短缺又使得此举困难重重。为了避免劳动力流失，各生产商开始增加薪酬（尤其是熟练工人）和福利。广东和浙江两省的劳动力成本以每年10%到15%速度递增，福建更是以每年20%的速度递增。

    产品及价格

    休闲鞋可以分为三类：散步/舒适鞋、凉鞋/木底鞋和休闲靴，包括芭蕾舞鞋、拖鞋、玛丽简女鞋、马克森鞋、船鞋、系带鞋、短靴等各种鞋。

    制造商都供应中低端休闲鞋、靴、凉鞋和木底鞋，价格从1美元以下到30美元以上都有。散步/舒适鞋价格介于1.5至30多美元之间，大多在20美元以下。凉鞋/木底鞋的价格便宜的不到1美元，贵的在20美元以上。休闲靴最低5美元，高的超过30美元。低端产品通常采用PVC革、当地市场采购的PU革或纺织品做鞋面，大底则是PVC、TPR或硫化橡胶的。中端产品采用高档PU革、二榔皮、山羊皮、猪皮、绵羊皮做鞋面，大底为PU或TPR材质。高端产品以进口高档PU革或头层粒面牛革为鞋面，大底一般为PU或者硬橡胶材质。

    一般说来，鞋所使用的材料是其价格最主要的决定因素。过去一年中，真皮价格保持稳定。但是合成革、铜配件和粘合剂的价格都有大幅度上升，粘合剂价格上涨了30%到40%，铜配件和合成革上涨了30%以上。然而制造商却不认为原料成本上涨会对产品价格造成很大影响，价格将会保持稳定。他们更担忧的是人民币升值和劳动力成本的不断增加，这些因素将导致FOB价格会有3%到10%的上涨。

    休闲鞋鞋面材料通常为真皮、合成革、PU革、PVC革、尼龙网眼布和帆布。

    真皮主要包括猪皮、牛皮、羊皮制成的全粒面皮、二榔皮、半开皮、绒面革、柔软皮、压纹皮、油鞣皮和漆皮，持久耐用、有光泽、手感舒适，但是要比合成革贵30%。全粒面革天然防水，主要用于高端产品。价格较低的全粒面皮鞋鞋面主要采用来自头部、颈部、腹部的三或四级皮，这种皮的纤维略疏松、浸水会发胀，通常还有较多疤痕。价格略高一些的产品采用来自背部和尾部的二级皮，此类皮略厚些，毛发短且疤痕少。一级皮大概只占整副兽皮的13%，供应有限且价格偏高，所以选用一级皮的的厂商寥寥无几。相对于合成革，真皮较重，且透气性略差。为了减轻鞋的重量，增强其透气性，有时会将尼龙网眼布与真皮搭配，有些鞋鞋面的网眼布大概占50%。大约一半皮革原料是源于进口，高档皮大多从意大利进口；中档皮革部分在国内市场采购，部分从美国、印度和日本进口，低档皮革基本上采购于国内市场。

    因为PU革外观和纹理都更接近真皮，价格却只有真皮的一半，所以广泛应用于中高端产品。、PVC革看起来不似真皮，但因其价廉，所以多用于中端产品。合成革主要在国内市场采购，只有10%左右来自台湾、日本和南韩。中国的PU革和PVC革主要产于浙江温州和嘉兴、江苏昆山和南通，其中，温州是最大的合成革生产中心，产量约占全国一半。PU革是真皮的最佳廉价替代品，但桃皮绒的使用也愈加常见。桃皮绒单丝纤度小于1D，重量轻，油砂易渗漏，所以易清洁。但PU革不会被桃皮绒所取代，因为PU革更加耐用，更有光泽，而桃皮绒主要依靠进口，价格昂贵。帆布、夹层网眼布、天鹅绒、灯芯绒和牛仔布也常用来做鞋面，尤其是低端产品，这些纺织品都可以在当地采购。

    中底则采用phylon、TPR、PU、PVC、Texon、莫代尔和软木等各种材料，Phylon（一种压缩的EVA泡沫）柔软舒适、具有很好的缓震性能，比其它中底材料贵20%，广泛使用于高端产品。TPR中底有一定柔软性，较舒适，同时具有良好的弹性，所以也很常用。

    大底材料PU、TPR、橡胶和PVC都在国内采购。PU轻便，耐磨耐折性能好，正好符合薄型鞋底的时尚潮流，同时能够制成很多颜色，所以是中低端产品中底的首选材料。比起TPR来，橡胶大底更轻便、耐用，因而价格也更高。PVC相对其它大底材料来说要重一些，而且不耐用，所以仅用于低端鞋底。内里材料种类较多，包括拉绒布、PU、PVC、猪二榔皮、牛仔布、帆布和人造毛皮等材料。

    散步/舒适鞋：包括懒汉鞋、系带鞋、平底鞋、马克森鞋、玛丽简鞋、牛津鞋、甲板鞋等。价格范围在每双1.5美元到30美元之间。预计价格在未来一年内涨幅为5%。

    低端产品使用低成本原料，价格大多在1.5美元到2美元之间。鞋面采用帆布或普通PVC，也有些采用PVC革。橡胶是标准鞋底材料。大多数低档鞋采用硫化橡胶大底，而且没有中底、内里和装饰物。
中端产品价格在3到7美元之间，鞋面材料包括PU或PU革、漆皮，也包括本地产真皮或者等级较低的真皮、高档布料（如提花布）。鞋面通常印或绣有图案和其它装饰物。