当前中国服装零售市场发展现状与前景分析

　　1.中国服装内需市场的整体需求和快速发展

　　经过改革开放30多年的发展，我国已成为世界上最大的纺织服装生产国、消费国和出口国，纺织服装业在相当长时间内都是我国重要的民生产业。

　　据国家统计局统计显示，2008年全国社会消费品零售总额108,488亿元，比2007年同期增长21.6%。其中，服装类增长25.9%，2008年全社会累计服装消费超过10,000亿元。2009年全国社会消费品零售总额为125,343亿元，同比增长15.5%，其中服装类增长18.8%。

　　内需市场一直是我国纺织服装行业发展的第一驱动力。2009年以来，在国家扩内需政策的支持下，内需市场实现稳定较快增长，成为支撑纺织服装行业企稳回升的首要因素。国家统计局数据显示，2009年，规模以上纺织服装企业累计实现内销产值29,712.24亿元，同比增长14.69%；行业内销产值比重达到79.94%，同比提高2.86个百分点。

　　根据国家统计局和中国纺织工业协会的数据分析，中国服装全行业总产量在2008年之后出现下滑，在2008-2009年连续两年负增长，这主要是由于出口型中小企业受金融危机影响出现大幅减产甚至关停，同时服装产量下降昭示了服装产业发展的拐点出现，我国服装行业由规模扩张道路走上价值扩张之路。但是规模以上企业的服装产量却一直呈现上升趋势，虽然在2008年出现较小的增长幅度，但在2009年基本恢复了金融危机之前的增长水平，并且在2010年1-2月服装累计产量达到35.59亿件，同比增长17.15％。

　　规模以上企业：是指全部国有工业企业及部分年销售收入５００万元以上的非国有工业企业。

　　2009年4月24日，中国国务院办公厅公布《纺织工业调整和振兴规划》，“坚持开拓国际市场与扩大内需相结合。统筹兼顾国际、国内两个市场，采取综合措施，在巩固和开拓国际市场、保持出口份额基本稳定的同时，努力培育和扩大国内消费需求”，同时“引导纺织企业大力开发新产品，满足不同消费者需求；优化和创新商业模式，加强营销网络建设，减少流通环节；积极开拓农村市场，增加对边远乡村的销售，便利农民消费。”《纺织工业调整与振兴规划》的出台无疑是纺织服装行业建设服装强国的重要推进，也成为探索未来服装强国的第一份可行性规划。

　　2009年，我国服装行业效益逆势而涨。行业利润总额、企业平均利润总额、人均利润分别实现21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增长，行业利润率同比增长5.93%。劳动生产率持续两位数增长。企业成本控制能力明显增强。2009年，服装行业发展能力指标中主营业务收入和利润增速两项指标超过2008年。说明行业的发展模式发生了转变，从规模扩张向效益扩张转变。行业发展能力的增强在竞争力核心转型的过程中得到体现。

　　2.中国服装市场行业研究

　　2.1.宏观环境分析

　　2.1.1.经济环境

　　根据国家统计局的资料，在2001年至2009年间，国内生产总值由2001年的109,655亿元增至2009年的335,353亿元，年均复合增长率15%。人均国内生产总值则按约14.2%的复合年增长率增长，由2001年约8,622元增至2009年约25,000元。

　　2.1.2.社会环境

　　透过农村人口向城市的迁移，以及乡镇向城市的转变，工业化加速中国城市化进程。根据国家统计局资料，中国的城市总人口自2001年至2008年间增加约1.26亿，复合年增长率约为3.4%。2001年城市人口约占总人口的约37.7%，2008年该比例已增至约45.7%。

　　预计到2013年，中国城市人口占总人口的比例将在2013年增至53%。　　

　　随着中国经济的迅速增长，城市家庭的收入水平亦相应增加，生活水平得以改善。根据国家统计局的资料，中国城市家庭每年的人均可支配收入从2001年6,860元增至2009年约17,175元，复合年增长率约为12.1%。

　　可支配收入的增加刺激了中国零售业的发展。根据国家统计局的资料，2001年至2009年间，中国消费品零售总额复合年增长率达到16.1%，比城市可支配收入的增长速度快。

　　2.1.3.政策法规环境

　　中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）是国内服装行业的产业主管部门，负责产业政策的制定、产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。

　　我国现行法律、法规及政策对服装零售行业的准入尚无具有针对性的规定。目前行业经营过程中涉及的法律、法规及政策主要包括：  

　　2009年9月：《关于进一步加强纺织企业管理的指导意见》

-- 增强企业以市场为导向的营销管理理念和用户至上的服务意识，激励企业认真研究市场，根据市场需求和变化，开发新品种，生产适销对路的产品；

-- 积极扩大国内消费，服装、家纺生产企业大力开拓农村市场，增加对边远乡村的销售，便利农民消费。

   2009年9月：《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》

-- 支持自主品牌服装、家纺企业提高核心竞争力

-- 为服装、家纺自主品牌建设提供金融服务

-- 扶持自主品牌服装、家纺企业拓展海外市场 -- 加大服装、家纺自主品牌保护力度

   2009年5月：《关于减免出口农产品和纺织服装产品出入境检验检疫费的通知》　　

-- 对出口纺织服装产品按现行征收标准的70%收取出入境检验检疫费，鼓励纺织服装产品出口。   2009年4月：《纺织工业调整和振兴规划》

-- 规划到2011年，规模以上企业实现工业增加值12000亿元，年均增长10%；出口总额2400亿美元，年均增长8%；

-- 培育100家左右具有较强影响力的自主知名品牌企业，自主品牌产品出口比重提高到20%。

-- 以技术改造为抓手，采用先进适用技术改造传统产业，提高纺织行业生产效率，改善产品结构，增强市场有效供给能力。

-- 科技支撑力显着提高。高新技术产品的产业化及应用取得显着进展，具有国际先进水平的纺织技术装备比重提高到50%左右，新产品产值率不断提高，全行业劳动生产率年均提高10%。

   2006年10月：《零售商供应商公平交易管理办法》

-- 对零售商滥用优势地位从事不公平交易和妨碍公平竞争行为的规范要求

-- 对供应商从事妨碍公平竞争行为的规范要求

-- 对零售商向供应商收取费用的规范要求

-- 对零售商向供应商支付货款的规范要求

-- 对退货条件的规范要求

   2006年7月：《零售商促销行为管理办法》　　

-- 对促销活动的安全和管理规范要求

-- 对促销活动的广告等宣传方式的内容的真实性、全面性等方面的规定

-- 对促销活动商品的质量、价格和退货等方面的规范要求

-- 单店营业面积在3,000平方米以上的零售商，以新店开业、节庆、店庆等名义开展促销活动，应当在促销活动结束后十五日内，将其明示的促销内容，向经营场所所在地的县级以上（含县级）商务主管部门备案

   2006年7月：《财政部、国家发展改革委、商务部关于促进我国纺织行业转变外贸增长方式支持纺织企业"走出去"相关政策的通知》

-- 支持纺织行业实现技术创新，加快结构调整，转变外贸增长方式。对纺织关键技术和成套设备研发、产业聚集地公共创新平台建设以及纺织服装自主品牌建设与推广给予必要的扶持；

-- 支持有实力的纺织企业“走出去”，到海外投资设厂，实现原产地多元化。重点鼓励有配套基础的纺织服装企业集群式进入境外纺织工业园区投资办厂。

   2006年4月：《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》　　

-- 加快技术结构调整，提高产品附加价值。加强上下游产业链整合和产学研结合，创新经营模式，提高我国企业在国际纺织品服装供应链中的地位，提高产品附加值；

-- 大力推进自主品牌建设，创建具有国际影响力的自主知名品牌。重点支持、大力培育一批在品牌设计、技术研发、市场营销渠道建设方面的优势企业；鼓励创建具有公共属性的行业品牌、区域品牌，力争到2010年形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌，使纺织服装自主品牌产品出口比重有明显提高

　　与国外服装零售商、服装品牌进入我国市场相关的主要规定包括《外商投资产业指导目录》、《外商投资商业领域管理办法》和《商业特许经营管理办法》等。

　　2007年10月，《外商投资产业指导目录（2007年修订》对外发布，彭励部分国外纺织业及皮革、皮毛、羽毛（绒）及其制品业在中国开展投资，具体内容包括：

　　纺织业，如1.采用高新技术的产业用特种纺织品生产；2.高档织物面料的织染及后整理加工；3.符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维（包括除羊毛以外的其他动物纤维、麻纤维、竹纤维、桑蚕丝、彩色棉花等）产品加工；4.采用计算机集成制造系统的服装生产；5.高档地毯、刺绣、抽纱产品生产；

　　皮革、皮毛、羽毛（绒）及其制品业，如1.皮革和毛皮清洁化技术加工；2.皮革后整饰新技术加工；3.高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工。