2015年成衣业面临的机会与挑战

       TAL Apparel(香港联业集团)执行长：Roger Lee

       能够确实利用全方位零售通路模式的零售商就成功了。今日许多零售业者仍然将不同通路分开处理，每种通路有分开的库存，如此会导致各通路之间的库存不均衡，耗费成本。几年前只专注于一或两种通路的零售商，现在大多数都将全方位通路服务视为满足消费者需求的基本业务。

       Coats Plc(总部位于英国的成衣副料及工艺制造商)集团执行长：Paul Forman

       亚洲中产阶级的成长被视为是长期的大趋势，市场动能因此而生，这同时呈现了挑战与机会。亚太地区正快速从制造基地迈向全球最大的消费市场。这产生了一个供应缺口，因为亚洲制造的产品供应当地市场的比例持续成长，那西方市场要从哪里采购产品呢？但是从正面来看，全球最大也最有活力的消费市场提供了庞大的商机。出货的时间与速度是产业不停息的挑战，同时也造就竞争中的成功。推动整个供应链的效率方能加快出货速度，每一个环节都需要评估以确保其随时均能提供最佳表现，这会是透过改进生产力、创新，或是加强数字技术来做到。成本膨胀的管理是另一个当前的挑战，在供应链开端的供货商都感觉到吸收成本的巨大压力。

       HKRITA(香港纺织及成衣研发中心)执行长：Edwin Keh

       最大的挑战是在消费量、消费模式的快速变化，以及对新的供应链解决方案的需求。美国经济虽然普遍复苏，失业率降低，大多数家庭的净收入还是下降。薪资或持平或退步；家庭支出，尤其是手机通讯费用正在提升，因此可支配支出减少，尤其在流行成衣方面。西欧仍然苦于消费者信心薄弱以及经济进展牛步。服装支出占家庭(家人)支出的比例将持续缩减。

       过去数年来中国是全球成长最快的消费市场，现在正进行反贪腐计划。炫耀性消费已经转向，影响到全球的奢华品消费。光棍节与网络购物节带来正面消息，但是那是以免运费及高折扣的代价换来的。虽然网络销售大幅成长，但这可能付出了同行残杀与牺牲利润的代价。流行成衣供应链现在处于新的全球动荡市场之中。如期如质交货的解决方案、快速反应、透明化及永续消费都是新的一年面对的挑战。

       Kurt Salmon(博楷管理咨询公司)总监：Sue Butler

       2015年成衣业要面对的除了不稳定的经济复苏以外，企业最大的挑战将是，针对数字零售环境的发展以及消费者透过各种通路购物行为的不停演进，要建立确实的了解。企业必须将销售业务建构成让所有的顾客接触点都更连结化，公司运作更跨功能化。另一项挑战是创新并超越顾客期望，而不会侵蚀获利。这需要真正了解从头到尾真实的成本。同样重要的是以一个单一、精确的有效库存量来满足横跨不同通路的需求。当消费者正在被可能已经过多的选择淹没时，零售商现在比以往更需要提供区隔化的产品，品牌要更与目标客层链接。区隔化可以是在产品方面，也可以是在顾客购物体验方面。

       成衣价值链顾问：Tim Armstrong

       从历史上来看，成衣这个对流行与季节均十分敏感的产业在采购方面的大转变，都是由传播通讯的进步所推动；因为通讯进步，就愈可以容许生产地点远离销售点。目前成衣业仍然需要库存，并且在卖出去的产品中有很大一部分在原价时是卖不出去的，是在大减价时才得以卖出，因此最初的订价会是从FOB出厂价乘以三倍成为零售价，比较流行及有品牌的产品则乘以五倍。这个现象和大多数其他产业不同，造成的原因是因为想要透过昂贵（且经由广告）的零售点卖出大量的商品，结果往往十分浪费。

       在这么高的零售利润要求下，网购现象自然会增加（尽管一对一的供应方式先天就缺乏效率）。但是看看一些开发中国家非营利组织直接从手工制作者销售「慈善性」产品到买家手中的做法，现在可能可以在制作者与使用者之间发展出直接的接触方式，这种方式在约七十年前个人裁缝店式微后就不多见。

       因此可以想象一种新模式，消费者可以直接与制造商沟通，只针对确认的订单，排除任何昂贵的零售与销售成本，甚至可能依照使用者需求提供客制化产品，这就是「电子订做裁缝服务(e-tailoring)」。当今的通讯革命又往前了一步。全球大部分的人不但都有手机（甚至在非洲灌木丛中心地带也有高带宽连结，用远程的太阳能板供电），而且加速结合新的行动支付方式，因此连消费金融银行的角色都排除了。

       对依赖价格促销的量产基本商品市场与依需求销售的高流行度商品市场而言，这些现象都深具含意。虽然量产基本商品的生产最宜集中化，并得以量化来取得好价钱，但是通讯的进步让买家以前所未见的方式货比三家。即使是大量生产的模式也将必须容纳更多的品项范围及客制化，这是因为比较便宜的成衣可以让人们以前所未见的速度表达自己的时尚创意，并在衣橱中有比以往更多的衣裳。至于流行成衣的部分，网购会增加是因为消费者愈来愈擅长购买无法试穿的商品，加上航空旅游之风盛行，使得包裹运费更为便宜，超级货柜船的新发展更让成衣从制造中枢到高需求地区的运送更为迅速与便宜。

       美国Luen Thai公司总裁及AAFA理事长：Rick Helfenbein

       2015年零售商将会持续抬高售价的促销策略，以便降价。这种情况需要零售商的直接供应商提供较低的起价。制造商面对的挑战则是降低成本，还有全球劳工与原料需求的升高。因为现在网络容许竞争国家间看到彼此最低工资及维生工资，预期工资上涨压力会持续。为了生存，这些制造商现在对自由贸易协议（FTA）展现更积极的兴趣，使得FTA成为2015年及之后最佳的商机所在。

       IAF(国际成衣联盟)秘书长：Matthijs Crietee

       最大的挑战也是机会，是脱离低成本、低价值、不环保、剥削劳工产品的不良形象。改变的种子已在萌芽。思索店面的新服务以及对新材质、穿戴科技的投资，有助吸引顾客。同时也要思考因应多样化，这也是挑战与机会，让产业增加新价值。不同国家的消费者都期待全球性品牌及零售商更有效地迎合他们的特定品味。在情感连结方面，品牌如果能从当地的文化根源诠释出特殊的设计与工艺，就会吸引愈来愈多的消费者。因应多样化需要横跨供应链做出复杂的投资。这样的投资在2015年会更接近主流，并且会让全球的顾客、公民、劳工、投资人及政策制定者对成衣产业的整体观感发生深远的效用。

       McKinsey& Company麦肯锡公司合伙人-成衣、时尚及奢华产业部门：Achim Berg

       在成衣零售业方面，实体商店的来客率可能会衰退。在现今的经济情况下，新兴市场的不确定性与成熟市场的成长缓慢，2015年将有些艰困。虽然不会看到很大的成长，成衣业总是能找到解决之道，因为人要衣装。

       Clothesource(英国成衣采购顾问公司)：MikeFlanagan

       挑战之一是在成长和缓的环境下需要面对膨胀的营运成本，以及供需之间剧烈的反转。

       成长和缓。虽然一直有已开发国家市场成长缓慢的说法，不过在北美与欧洲市场的销售量（不是销售值）成长尚佳。零售商的问题是：

       - 欧洲与北美消费者对涨价的抗拒；

       - 日本真正的衰退；

       - 波斯湾急遽衰退的可能（这个地区市场是某些零售商的金牛，尤其是英国零售商）；

       - 中国大陆的改变。不是需求减缓，而是成熟度。消费者的品味、与他们沟通的方式在中国大陆都改变得太快，让外国人无法跟上，而且是中国大陆品牌在带领改变。为时髦的西方玩意一掷千金的日子恐怕已一去不返；

       - 中国大陆以外的开发中市场进入困难。在印度或阿根廷并不能真正地自由经营；土耳其、南非、墨西哥及巴西的采购保护主义正在酝酿；另外就是俄罗斯灾难性衰退的可能性很高；

       - 2015年时我们将可以知道，在伦敦折扣季时的盛况有多少是归功于来自产油国如奈及利亚、俄罗斯及中东的观光客（因油价现已大跌）

       膨胀的营运成本。零售业昂贵的环节是在销售而不是采购进货。过去二十年来，相对于销售额，成本已然上涨，因为：

       - 成衣零售交易网站的成本上涨得超乎想象。这不仅是在成衣行业。英国的食品及服装销售数量的真正成长是来自没有网络交易的连锁店（当德国两家连锁超市Lidl与Aldi刚进入英国时，英国在地超市如Tesco及Sainsbury并不看好他们；现在Tesco及Sainsbury都忙于网络销售，结果丧失一些商机给对手，就像M&S（马莎百货）卖输Primark一般）

       - 连锁集团扩张到一些国家的营运情况并不好

       - 一些服装专卖店快速展店，但此时正是竞争激烈、网络正在影响实体店面坪数绩效的时候

       - 有两种通路的服装营运衰退甚快，一是百货公司（想想美国的JCPenney、Sears或是英国的House of Fraser、Debenhams），一是以食物为主的量贩店。

       USFIA(美国时尚业协会--以促进纺织成衣贸易为宗旨之协会)会长：JuliaHughes

       最大的机会在于对纺织与成衣产品真正开放市场的潜力。配额制度终止正好十年，2005年1 月1日，纺织品配额制度正式宣告终止，理论上纺织成衣品牌与零售商得以不受限制地管控采购及供应链。但是事实上直到现在，全球真正开放市场的行动作为仍然有限。纺织成衣产品的关税仍然过高，WTO（世界贸易组织）也未曾对降低关税及取消非关税贸易障碍有过认真的讨论。从美国的观点来看，自从配额取消后美国所谈判过的自由贸易协议，仍然极度受限于严格的「从纱开始(yarn-forward)」原产地规定。

       不过，我们对进行中的全球贸易谈判仍抱希望，特别是美国与数个太平洋国家之间的TPP（跨太平洋伙伴协议），以及美国与欧盟之间的TTIP（跨大西洋贸易和投资伙伴协议）。如果这些协议纳入的纺织成衣贸易规则富于弹性，能反应出二十一世纪全球的价值链，并能协调全球迭床架屋的规定调和，就可以打开许多重要的进口与出口市场。此外，WTO的「贸易便捷化协议」可能是另一个令人兴奋的机会，因为它虽然不会消除关税，却可能是全球承诺消除边境行政障碍的开始。

       对纺织成衣业也是对美国最大的挑战，则是首府华盛顿的政治僵局，尤其这样的僵局阻止了我们深入讨论自由贸易的好处。欧巴马总统与国会的共和党领袖相信贸易是两党可以找出政策共识的领域；知情人士认为我们会在2015年初看到争取通过「贸易促进授权法案」（TPA）的努力，贸易甚至可能是新国会要处理的第一个议题。一旦TPA通过，美国就会加速完成TPP的谈判，TTIP的谈判也会迫不及待地开始。但是由于2016年的总统及国会选举在今年秋天就会开始成为国会焦点，在此之前国会用来通过法案的时间已所剩无多，看来两党要在任何议题上达成协议几乎是不可能的事。

       第二个重要挑战仍是如何扩大道德采购。纺织成衣业在2014年有许多成就，孟加拉国的「防火及建物安全协定」与「劳工安全联盟」就是证据，证明品牌与零售商改善供应链工作条件的承诺。但是要将美国对劳工权利、工厂环境及永续性的期望带到世界其他的区域，仍然有许多工作待做。我们会继续努力进行消除贸易障碍的任务，同时也期望道德采购也受到业界同等的重视。

       Panjiva(美国公司，提供信息服务予全球采购商、供货商与调查研究机构)共同创办人及执行长：Josh Green

       2015 年对美国企业最大的挑战将是抓住顶尖人才。随着经济稳定成长，对人才可以提供新鲜、令人兴奋、赚钱的机会。以往大多数人只要有工作就觉得幸运，现在如果企业洋洋自得于照顾最好的员工，那就会失去这些员工。

       跨国公司将再度面对复杂管理的挑战，其复杂度来自于不同的地域有基本上不同的经济成长途径。2015年最好的状况是，欧洲仍然停滞，亚洲成长减缓，美洲成长加速。将企业建构得足以横跨这些大相径庭的经济环境并成功营运，是一件艰困的事。

       多年来成衣业的机会一直是抓住在快速发展新兴市场的占有率，现在则是在类似美国这般已开发经济体反而再度出现机会。问题当然是在如何抓住机会。许多人在谈全方位通路，也就是不管消费者使用什么通路，都要在他们面前出现。但是现在业者都知道这一点，全方位通路就变成必备条件，而不是竞争优势所在了。在这样的环境下，能取得领导地位的品牌，就是那些深入了解顾客到足以与他们建立情感连结的品牌。

       Euromonitor International(欧睿信息信息公司--总部位于伦敦的全球市场调查公司）成衣及鞋类部门主管：Magdalena Kondej

       持续衰弱的欧洲。虽然全球经济于2015年看似振作，西欧在成衣销售金额方面预期仍无起色。撙节措施抑制了非基本开支的成长，不过一些以价格为号召的品牌正利用这样的机会扩张市占率。以Primark在西班牙的情况为例，它已经几乎全盘接收了Inditex集团品牌的市场，只有Zara幸免，现在Primark是西国第二大的成衣鞋类专卖连锁店，预期平价成衣品牌的成功案例会在大多数的欧洲国家发生。

       乌克兰与俄罗斯的危机。俄罗斯市场2015年遭逢强大逆风，来自乌克兰的危机与币值的波动。因应弱势卢比，一些跨国公司如苹果计算机、麦当劳、雷诺汽车及卡地亚精品已经调高价格，服装业跟进几成定局，在2015年会更明显。这对消费者支出会产生双重作用。中期来看，消费者急着在尚未涨价前急着去购买不易损坏的消费品，另一方面，逐渐上升的通膨将继续削弱原已低落的消费者信心，时尚属于非必需品，很可能遭受重击。

       Bureau Veritas（BV）(必维国际检验集团)策略与方案开发副总裁及美国成衣生产商协会(AAPN)理事长：Rick Horwitch

       我们用宏观的角度来看挑战与机会：

       速度∕时间与效率∕成本管理。过去几年来，零售商与品牌已经调整成「降低存货、短出货期、对顾客需求快速反应」的「新常态」模式。我见过全球数百位采购主管与工厂老板，每个人都说一样的话：「时间是最大的挑战；价格的重要性已经被效率及成本管理所取代。『更便宜、更快、更好』不再只是期望，而是现实。这代表存在已久的商业模式及过程需要改变，而且是以协同的方式来调整」。

       透过价值与时间合理化的做法才能展现成效。打开机会的一个关键是先发主动的资料分析以了解问题根由，并拟出行动计划。我们看过无数客户，透过主动使用数据分析法，在改善时间、成本及整体质量（包括顾客经验）上获致巨大成效。

       透明度∕溯源性∕责任性。非营利组织，政府及消费者（包括社群媒体）施加的压力在2014年持续增加，这类活动在2015年也不会减少。联邦及州政府都在立法要求企业为他们整个供应链负责。这个问题已经超过社会、劳工及安全（如孟加拉国的防火及建物安全等的立法努力）的层面。环保透明化与责任化正获得更大的动力。中国大陆政府针对中国大陆制造业者已制定关于纺织染整业污水排放标准的法律。中国大陆非营利组织「公众环境研究中心」利用这个法律挑战美国及欧盟的品牌及零售商(与绿色和平组织的ZDHC倡议相似)，让他们施压供应链遵守排放标准。