上工申贝(600843)关于前次募集资金使用情况的报告

上工申贝（集团）股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）将截至2008 年8月31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额和资金到账时间：
（一）募集资金的数额和资金到帐时间
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]133 号文核准，向特定境外机构投资者增发不超过10,000万股的境内上市外资股。公司实际发行10,000万股，每股面值1.00
元，发行价为0.428美元/股，共募集资金42,800,000.00美元。扣除承销费用2,568,000.00
美元，扣除上市发行有关的其他费用人民币 10,360,299.48 元，公司实际募集资金净额为人民币322,639,964.52元。募集资金已于2003年11月14日全部到位。
该次募集资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证并出具沪众会字（2003）第1334号验资报告。
（二）募集资金存放情况
公司董事会为本次募集资金批准开设了二个专项账户，截至 2008 年 8 月 31 日止，募集资金存放专户的余额如下：
专户名称 银行账号 期末余额（美元）
上海银行徐家汇支行 316926－08030100431 1,251.27
中国工商银行上海虹口支行 1001177429140006068 3,605,605.41
合 计 3,606,856.68
二、公司招股说明书承诺募集资金的用途（单位：人民币万元）：
招股说明书承诺资金投入金额 招股说明书承诺投入进度
投 资 项 目
项目建设投资 流动资金 合计 2003年 2004年
收购德国DA公司股权
20,096.00 20,096.00 14,679.00 5,417.00
项目
利用德国DA公司技术
17,300.00 2,200.00 19,500.00 12,000.00 7,500.00
建设电脑特种工业缝
纫机项目
合 计 37,396.00 2,200.00 39,596.00 26,679.00 12,917.00
三、前次募集资金实际使用情况
截至 2008 年 8 月 31 日止，公司前次募集资金实际使用情况，按实际投资项目分别列
示如下（单位：人民币万元）：
招股说明书承诺投入金额 募集资金实际投入金额及进度
投 资 项 目 2008年 备注
项目建设投资 流动资金 2004年 2005年 2006年 2007年 合计
1-8月
收购德国DA公司股权
20,096.00 937.02 14,135.03 15,072.05 (注1)项目
利用德国DA公司技术
1,358.99 6,129.72 3,815.53 3,440.82
建设电脑特种工业缝 17,300.00 2,200.00 14,745.06 (注2)纫机项目
合 计 37,396.00 2,200.00 937.02 15,494.02 6,129.72 3,815.53 3,440.82 29,817.11
注1：收购杜克普˙阿德勒股份有限公司（以下简称:德国DA公司）股权项目，根据国
家发展计划委员会计外资[2002]2764号文《国家计委关于上海上工股份有限公司与上海轮
胎橡胶（集团）股份有限公司在德国合资收购杜克普·阿德勒股份有限公司股权项目建议
书的批复》批准立项。2005 年 7 月 1 日，公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公
司和德国DA公司原控股股东FAG公司在德国办理了德国DA公司94.98%股份交接手续。
注2：利用德国DA公司技术建设电脑特种工业缝纫机项目，根据上海市发展计划委员
会沪计产（2002）061号文《关于上工股份有限公司利用德国DA技术建设电脑特种工业缝
纫机项目建议书的批复》批准立项。现公司已完成罗山路1201号的和沪宜公路的厂房改造
投资及设备投资，公司与德国DA公司共同投资设立了合资生产公司（杜克普工业制造（上
海）有限公司）和销售公司（杜克普爱华贸易（上海）有限公司），该项目已经投资建设完
成。
四、前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容对照如下（单位：人民币万元）：
招股说明书承诺 实际与承诺投资
投 资 项 目 实际投资金额
投入金额 投资期 金额差异
收购德国DA公司股权
20,096.00 2年 15,072.05 -5,023.95
项目
利用德国DA公司技术建设
19,500.00 2年 14,745.06 -4,754.94
电脑特种工业缝纫机项目
合 计 39,596.00 29,817.11 -9,778.89
注 1：公司招股说明书承诺总项目投资 39,596.00 万元,实际募集资金净额 32,263.99
万元。由于此次增发是根据询价区间内协商定价的方式，实际发行价为0.428美元/股，受实际发行价的影响,导致实际募集资金净额与招股说明书承诺总项目投资减少 7,332.01 万元。
注2：收购德国DA公司股权项目实际投资金额与招股说明书承诺投入金额相比减少投资5,023.95万元。其主要原因为曾经连续数年亏损的德国DA公司，不仅在收购当年即扭亏为盈，经营业绩有了明显的改善，而且2006年至2008年上半年继续保持盈利。现德国DA公司整个经济运行呈现良性发展的态势，不再需要公司出资补充经营性流动资金，使收购德国DA公司的风险得到了进一步的释放，因此减少项目投资5,023.95万元。
注3：利用德国DA公司技术建设电脑特种工业缝纫机项目实际投资金额与招股说明书承诺投入金额相比减少投资4,754.94万元。其主要原因为公司对罗山路1201号的生产厂房和沪宜公路的零件分公司厂房进行改造投资及设备投资。公司通过产品和企业内部结构调整，充分利用了现有厂房，通过内部调剂挖掘原有设备潜力，减少了新建厂房和新增设备的投资，因此减少项目投资4,754.94万元。