台州缝制机械行业转型升级路径和策略浅析
前 言
台州缝制机械行业起步于上世纪80年代，凭借民营企业的机制优势、准确的市场定位以及纺织服装等下游行业迅速发展壮大带来的历史机遇，台州缝制机械行业迅速崛起，建立了相对完整的产业体系，一跃发展成为全国乃至世界最大的工业缝制设备产销基地，被中轻联和中缝协联合授予“缝制设备制造之都”称号。步入21世纪后，特别是国际金融危机爆发以来，我国多年来依靠要素投入和人口红利支撑的经济高速增长模式已无法持续，中国制造业进入深度调整和转型。台州是我国缝制机械行业发展的缩影，作为行业发展的风向标，也同样遭受传统发展模式受阻带来的严峻挑战。因此，研究台州缝制机械行业转型升级路径和策略，对推动整个行业发展具有重要示范意义。
一、行业面临转型升级挑战
（一）发展现状
经过多年培育和发展，台州缝制机械行业已经具备较好的产业基础（见下表）。据不完全统计，台州缝制机械行业现有大小整机生产企业近180家，零部件配套企业300多家，从业人员2万余人，年工业总产值约250亿元左右，年产各类工业缝制设备近380万台，形成了从机壳铸造、粗精加工、零部件及电控加工配套到整机装配、销售物流等完整的产业体系。
台州缝制机械行业主要指标概况
多年来，台州缝制机械企业家们凭借敢为人先的精神、艰苦创业的执着、直面竞争的勇气和强烈的发展意识，奋力拼搏，在国际金融危机爆发前10余年行业高速增长期一度塑造了以技术跟随、大干快上，规模、成本、价格和速度取胜等为主要发展特征的“台州模式”。目前台州缝制机械行业已经形成并积淀了一批骨干龙头企业和“专精特”型中小型整、零优势企业，如杰克、中捷、美机、顺发、汇宝、大洋、中森、百惠、力佳、琦星、沪龙、振盛、飞龙等，他们在厂房规模、生产制造、产品研发、管理等方面具备了较强的实力，在多项产品的制造能力和市场份额上处于行业前列，成为台州缝制机械行业未来可持续发展和转型升级的中坚力量。特别是近年台州零部件、电控系统等行业在整机带动下，不断加快技术改造，产品质量较快提升，本土化配套能力快速增强，又进一步推动了台州缝制机械行业整体发展水平的持续提升。集群化发展优势和地区性块状经济活力使台州缝制机械产业由大向强不断迈进。
（二）转型升级紧迫性
由于台州缝制机械行业整体发展历程较短，着眼全行业乃至德、日等世界缝制机械强国的竞争发展态势，台州缝制机械行业依然存在部分劣势与发展短板。多年来，各企业高速、粗放和外延式的增长模式总体趋同，产业虽有规模但同质化发展严重，持续的价格竞争使行业整体赢利水平越来越弱。在当前国家经济发展模式转型和下游行业消费需求升级的大环境下，传统的“台州模式”已经越来越不适应时代发展要求，行业转型升级已经迫在眉睫，体现在以下三个方面：
1、产业结构面临调整和升级。多年来以产品仿制、采购组装的低门槛生产方式造就了大批跟随型企业，产业结构虚胖，平、包、绷等基础型产品产能明显过剩，质量与国际先进水平存在较大差距。多功能家用机、厚料特种设备、智能缝制单元设备等产品开发与供给能力不足，行业资源过多集中在产业价值链中低端的生产组装环节。
2、发展方式面临转型升级。地区创新氛围和创新能力建设尚待加强，目前大多数企业从开发模式、产品结构、生产方式到营销手段还趋于同质化，企业普遍缺乏核心竞争力。不少企业依然还报有低成本跟随和急于逐利的投机思想，知识产权创造和保护意识淡薄，这种传统的发展方式急需转变。
3、应对产业竞争格局演变新挑战。当前国际缝制机械行业格局正在发生演变，欧美等缝制机械企业坚守高端市场，通过技术品牌转移或转让以及国际并购等方式，走品牌化国际经营之路，维持其产业优势。日本缝制机械行业正加快产业国际化布局和资源整合，一方面利用中国先进制造资源，继续向中国大陆转移中高端产品生产，巩固中高端市场优势；另一方面加快将中低端产品向成本更低的东南亚国家转移或者在中国进行贴牌生产，全面与中国缝制机械行业展开竞争。台州缝制机械既面临向中高端创新突破的重任，也面临巩固中低端优势地位的挑战。
二、面临的机遇和挑战
面对新一轮信息技术变革、发展方式转变和产业格局重构的影响，台州缝制机械行业实施转型升级，既面临着发展机遇，也面临诸多挑战。
（一）面临重要发展机遇
1、下游行业转型升级为行业供给侧改革带来动力。未来纺织服装等下游行业将加快向个性定制、品牌化、专业化和智能缝制等方向转型，缝制机械企业必须主动调整和对接需求，实施差异化创新，向中高端迈进。
2、信息、智能等先进技术将助推缝制机械产业升级。在《中国制造2025》战略引导下，企业有望抓住最前沿的智能与信息化技术等加快创新升级，实现弯道超车和技术引领。
3、具有较大市场发展潜力。随着下游消费结构的变化和消费领域的不断延伸，特别是全球拥有近4000万台缝制设备保有量、发展中国家近40亿人口未来消费水平不断提升、下游产业持续向低成本地区转移，以及智能化缝制设备全面替代普通型产品等所带来的长期发展红利，缝制机械依然是朝阳行业，具有很大的发展空间。
（二）面临转型挑战
1、结构调整任务艰巨。作为以民营企业为主体的、完全市场化的缝制机械行业，除了引导企业积极主动转型外，行业过剩产能和较为庞大的中小规模企业数量未来主要依靠充分、持续的市场竞争来进行调整，这一调整过程将是长期和残酷的。
2、面临自主创新能力培育和知识产权保护的挑战。转型升级的主要驱动力是技术创新，多年来采取的低成本技术跟随策略导致行业创新投入和创新能力普遍不足。如何营造创新氛围、提升创新能力、加强创造激励和知识产权保护，需要打出组合拳和发挥协同效应，任重而道远。
3、面临国际品牌的挑战。目前台州缝制机械主要在对价格敏感度较高的国内外中低端市场占据较大份额，要想挑战被国际品牌垄断的中高端市场，必须在科技、质量、服务、品牌、成本等综合竞争力提升上狠下工夫，尽快升级。
4、缺乏专业人才支撑。台州是二、三线沿海城市，难以吸引各类中高级人才聚集。由于同类型企业过于集中，导致人才流动频繁，专业技术人才缺口较大，台州急需在培养人才、吸引人才等方面采取措施来弥补地区人才资源短板。
三、转型升级的方向和路径建议
笔者认为，转型升级不是鼓励转行，也不是全面转向产业中高端而彻底放弃中低端，而是一次行业全方位的能力建设和模式创新。即随着环境、形势和竞争条件的变化，在巩固现有竞争优势基础上，通过提升发展质量、加快技术进步、推进两化融合、创新发展模式等举措，建立产业结构更为合理、发展层次更为协调、综合竞争力更强的产业新体系，在国际竞争格局中进一步占据主导地位，实现由大变强。
当前我国缝制机械行业已驶入信息化技术引领和创新驱动发展的快车道，总体机遇大于挑战，行业成功实施转型升级将会进一步加快智能转型和迈进中高端进程，最终实现行业强国目标。对于台州缝制机械行业，综合以上概述，对其转型升级方向和实施路径建议如下：
（一）转型升级方向
在产业发展定位方面：巩固缝制机械产销基地优势地位，加快业态升级，建立集研发、先进制造、商贸、服务等在内的现代缝制机械产业体系，打造覆盖缝前、缝中、缝后以及服务特种行业缝制需求的完整的缝制设备产业链，将台州建设成全球最具影响力的“国际缝制设备之都”、科技创造中心和缝制文化交流中心，打响台州地区品牌和中国创造。
在产业结构调整方面：加快行业并购重组，通过资源重组、兼并、组建产业联盟以及充分的市场竞争，培育具有核心竞争力的龙头企业和特色中小企业群，形成3-5家跨国龙头企业、20-30家“专精特”型中小型骨干整机企业和30-50家拥有较强加工实力的零部件企业组成的核心企业队伍，扭转行业同质、低水平发展及恶性竞争的现状，进一步提升行业集中度和发展水平，尽快形成国际著名品牌。
在发展模式转型方面：引导企业向追求质量效益和差异化发展的模式进行转型，推动企业由组装制造环节向创新、营销、品牌和服务等价值链中高端环节延伸。加强行业经营模式和服务体系的创新和优化，实现行业由生产型制造向服务型制造转变，积极构建行业赢利新模式。
产品结构升级方面：传承和发扬工匠精神，加快实施质量提升，进一步做大、做精、做强工业缝制设备，赶超国际先进质量水平；完善创新体系，坚持创新驱动，加强创新投入，跟踪下游需求，优化产品结构，发挥信息、智能技术优势，大力发展具有自主知识产权和引领国际技术发展潮流的智能化、单元化新产品，在智能缝制设备研发、系统化解决方案、智能缝制工厂建设方面走在国际前列，实现智能转型和国际技术引领。
（二）转型升级策略建议
1、多举措联合发力推进产业结构调整
地区产业结构调整，需要企业、协会、政府等各方协同发力、强力推进。
在企业层面：一是优胜劣汰。发挥市场杠杆作用，通过充分的市场竞争来自然淘汰一批无竞争优势的企业，使基础型产品产能不断向制造实力更强、质量成本把控更好的规模型骨干企业集中；二是主动疏解。企业认清发展趋势和评估自身优势，重新调整战略定位，主动撤出同质跟随和低价竞争这支庞大队伍，聚焦优势，细分领域，向自主创新发展或竞争尚不充分的领域转移，努力创造差异，培育核心优势；三是要从机壳铸造、关键零部件协作开发等源头，加强知识产权保护，提高行业进入门槛，推动整机设计和制造的差异化。
在协会层面：一是发挥引导和组织协调作用，积极推动骨干企业通过并购、重组、整合来实现资源整合，提升企业抗风险能力和竞争力；二是积极向国家上级主管部门反映行业诉求，通过制定《国家产业结构调整目录》等政策手段，鼓励先进、淘汰落后，促进行业结构优化；三是从科技创新、质量提升、人才建设等方面积极发力，如开展新产品评选、优秀专利评选、组织质量攻关、基础理论研究、优秀人才培训、行业发展趋势研究等，支持和推动企业从发展方式和方向上转型，引导企业迈向中高端。
在政府层面：一是发挥地方质量、标准、工业、税收等监管部门作用，对不具备工业品生产条件、产品质量低于行业标准以及偷税漏税、假冒伪劣等不规范的企业，加大执法和处罚力度，营造健康有序发展环境；二是发挥地方产业政策优势，加大对骨干龙头企业和创新型小巨人等优势企业的扶持力度，使他们更专更精更强，带动整个行业转型升级；三是加强知识产权保护的执法力度，激发企业创新热情，使完全依靠技术仿制的企业失去投机和生存发展空间。
2、引导各层次企业构建具有核心优势的差异化发展模式
构建适合企业自身发展特性的战略和发展模式，找准发展定位，培育以差异化为特征的核心竞争力，是行业转型升级的重中之重。
（1）大型整机企业：打造以“创新引领”为核心的服务型制造骨干龙头企业。
服务型制造是制造业转型升级的重要方向，创新引领是实现企业转型升级的核心驱动力，大型整机企业转型升级路径建议分四步走：
第一步，打造规模与成本领先优势，在竞争格局中始终把握发展主动权。在当前经济新常态和多品牌同质化竞争的产业成熟期、市场碰撞期，企业实现生存与发展是第一要务，而规模与成本领先是现阶段企业竞争力重要砝码。
以杰克为例，多年来通过实施信息化、推行精益生产、开展质量提升、大力引进人才、不断创新管理与营销模式、塑造企业文化、围绕战略供应和经销体系持续提升产业链综合竞争力、专注“三机”打造高性价比产品等一系列组合拳的推出，在战略上始终保持领先一步，实现了大规模、高效率、低成本和稳定、高于同行的赢利水平。通过规模扩大和市场占有率的持续提升，又促进了品牌知名度和影响力的提高，构筑了以规模和成本领先的核心竞争优势，实现了企业逆势增长和多年来产销量遥遥领先。因此，大型企业应战略为先，专注主业，苦练内功，主动变革，打造核心竞争力。
第二步，创新驱动，引领潮流，努力迈上中高端。大型企业打造强大的制造能力和质量成本管控能力，是生存立足的重要基础，但只有拥有核心和强大的研发创新能力，才是驱动企业不断前进、迈进国际一流的根本。因此，大企业在国内保持领先的同时，要着眼国际，加大创新，打造中高端产品，以创新引领为切入点来提升国际影响力、市场竞争力和创建国际品牌，彻底扭转低端制造、低档产品的不利形象。不仅要从规模上，更要从创新实力、综合竞争力上跻身国际第一品牌阵营。
如杰克，通过研发出具有内置抬压脚、蓝白色相间符合国际潮流的外观设计、会说话的A4平缝机，在传统平缝机的外观、结构和性能上实现了明显创新，大大提升了品牌的差异化和创新内涵，为企业迈进中高端塑造了良好的形象和基础；如西安标准，利用欧洲研发人才和技术优势，在研发引领国际趋势的新产品、打造威腾高端品牌的同时，积极应用欧洲的模块化技术来提升国内传统产品的档次水平、技术附加值和差异化特性，为应对未来市场需求高端化、差异化发展趋势做好了技术储备。
第三步，积极向服务型制造转型。在当前互联网、物联网、大数据、云平台等技术快速应用的时代背景下，商业模式创新和创造服务环节价值将成为决定企业发展成败的重要因素，企业必须适应新趋势，加快以生产为中心向以客户为中心的业务流程变革，加强终端掌控并向价值链中高端环节延伸，向服务型制造转型。
如杰克，组建了强大的营销与服务团队，采取密集分销策略快速壮大经销商队伍，将营销和服务渠道快速下沉，通过聚焦快速服务100%战略、深入产区开展扫街活动、试水网络营销开展设备租赁业务、新品下乡宣传和体验购机有礼活动等举措，将品牌、产品和服务与客户全方位接触，提升了服务水平和客户满意度，为逐步建立客户大数据和改变客户心智发挥了积极作用，企业呈现出向服务型制造转型所带来的市场竞争力和品牌影响力的较快提升。
第四步，提升企业国际化经营能力。随着全球经济一体化深入推进，世界缝制机械竞争格局将会不断演变，布局国际国内两个市场，充分利用和整合国际资源，提升国际化经营能力和抗风险能力，打造国际品牌和真正的跨国型企业，企业才能在国际竞争浪潮中勇立潮头。
如日本重机、兄弟、飞马等国际品牌企业，受国内制造成本上涨和市场转移的驱使，90年代被迫向中国大陆进行产业转移，先后通过技术合作、生产合作、合资建厂到独资经营，充分整合日、中两国资源优势，积累了国际运营经验。现在又再次向东南亚等低成本地区进行转移，通过有效的国际化布局，企业国际竞争优势和生命力得到不断提升；如上工申贝，利用资本创新、经营模式创新，先后收购杜克普、百福、KSL等国际缝机著名企业，通过技术整合、渠道整合、文化理念融合和产业国际布局，不断探索、学习、积累和提升国际化经营能力，一举成为拥有国际一流产品与技术、国际著名品牌、强大创新能力和国际品牌化经营能力的跨国龙头企业，成功经验值得行业学习借鉴。
（2）中小型整机企业：打造以差异化发展为特征的“专精特”型优势企业。
对于没有规模和成本优势的中小型整机企业，在当前经济形势持续低迷和行业竞争格局不断重构下，基本失去了进一步做大的条件，应及早转向，将企业做精、做专和做稳，打造差异化竞争优势。企业转型越早，发展将越主动。中小型整机企业转型升级路径建议分两步走：
第一步，转变模式，专业化发展。中小型整机企业应主动放弃传统的模仿跟随式发展模式，放弃“薄利多销”的规模发展和低价竞争策略，主动收缩战线，在产业链中做好定位，聚焦优势，细分领域，与大型企业形成产品结构性互补，实现专业化、差异化发展。
如中森的暗缝机，百惠的多针机，力佳的高速曲折缝等，这些企业多年来专注发展某一类特种机型，保持适度规模，集中资源提升新品持续开发能力、关键零部件制造能力、工艺质量保障能力，构建了产业进出门槛，形成独占性发展优势，在市场低迷情况下也能平稳健康发展；再如浙江宝宇，及时从传统模式上转型，缩减产品线，专注发展电脑平缝、包缝，努力提升质量，打造精品，在单项产品上求规模、降成本，以专业化、高品质快速打响了品牌，实现与台湾高林等知名企业紧密协作，在传统产品上走出了品质差异化，避开了激烈的价格竞争。
第二步，快速提升差异化创新能力。只有时刻创造差异化，才能产生信息不对称性价值，创造高附加值。中小型整机企业不能仅满足于专业化发展，还要持续开展差异化创新，加快技术更新升级速度，建立不可超越的核心优势，使跟随者跟不上、不愿跟；要积极贴近下游需求开展差异化创新，提升个性化需求开发能力，培育差异化新兴市场，创造产业发展新空间。
如天津宝盈，发挥CAD、激光、刺绣与缝纫技术优势，在研发出单头、多头智能模板缝纫设备和开创羽绒、皮革等模板缝纫的市场基础上，通过持续创新和技术升级，研发出更智能、更高端的第四代零等待自动缝纫机等创新型产品，推动企业差异化发展不断深入，引领行业发展潮流；再如威士公司，专注智能控制技术应用和下游需求研究，通过自主创新和核心零部件自主加工，研制了高附加值的以衬衣等为代表的成套成线智能缝制单元设备，实现了自动缝制生产线的差异化定制，引领了智能缝制设备发展潮流，促使日本重机等国际著名品牌与其建立了全面战略合作，驶入了发展的蓝海。
（3）零部件企业：打造具有“核心工艺技术”优势的先进制造型企业。
作为以来图加工为主要业务发展特征的零部件企业，拥有较强的工艺技术开发能力、先进的装备制造体系、优异的成本与质量管控能力、先进的生产效率和快速反应优势等，是未来生存发展的重要基础和转型的主要方向。零部件企业转型升级路径建议分两步走：
第一步，专业化和差异化发展。随着产业结构调整的不断推进，整机企业数量锐减是必然趋势。零部件企业应收缩战线，聚焦工艺优势，专注某一领域或某几个品种，提升制造能力，实施精益生产，打造质量、成本、价格综合竞争力，力争在规模上做到行业前三，在品质上做到行业领先。
如宁波德鹰的旋梭、宁波华一的螺钉、北仑旺业的夹线器、宁波鄞工的轴类、江苏飞虎的机针等等，这些企业多年来专注各自领域，在制造装备升级、工艺质量提升等方面持续加大投入，由于专业化、标准化和规模化生产保证了产品的高品质，打响了企业名牌，在各自领域均实现了规模与品质的领先，发展势头健康、良好。
第二步，打造核心工艺技术优势，发展先进制造。零部件企业应通过研制所属专用装备、研究积累科学的工艺技术、提升质量攻关和检测能力、培育工艺技术人才等手段，打造核心工艺技术优势，使自己拥有“绝活”，实现行业无可替代；要加快改变传统的生产作业方式，积极发展先进制造、智能制造，提升制造水平和打造成本优势，时刻把握市场竞争和发展主动权。
如吴江金明公司，多年来非常重视工艺技术研究和投入，专注异型零件、高难度零件的加工，在机床数控化改造提高加工精度、研制专机保证特殊工艺加工质量以及零部件热处理、材料性能与加工工艺研究等方面，练就了自己的绝活，成为承接高难度、特种零件加工的专家，赢得了整机企业的青睐；如浙江振盛，多年来敢于投入，从单机自动化快速迈向全自动化加工，通过装备的研制开发来不断优化、缩减加工工艺，打造出核心的工艺技术优势，成为台州零部件的领头羊和示范型企业。
3、引导、推动行业供给侧产品结构调整与升级
目前台州缝制机械行业供给侧产品虽然覆盖的品种面比较广，但主要产能还是集中在各类工业缝纫机上。不管是平包绷等基础型产品还是锁钉套等特种缝制设备，均不同程度出现过剩现象，产品同质化严重，质量档次集中在中低端，缺乏国际竞争力。主要原因就是涵盖电控、机壳、零件等所有部件的产业链配套太过完善，将缝制机械制造变成了没有任何技术门槛的“采购+组装”。各环节知识产权保护意识淡薄，导致技术扩散太快，企业不敢创新、不愿投入，促使产业一直在中低端发展和徘徊。因此对供给侧产品结构调整改革的思路如下：
一是转变制造方式。发挥骨干企业的引领推动作用，转变传统制造方式，通过科技创新、关键零部件制造资源把控、引入智能化无人加工、进行电控系统个性化研制和技术保护等手段，逐步将缝制机械由“采购+组装”变成“创造+制造”，建立产业门槛，提高跟随成本，减少跟随、投机者数量，消减行业产能；
二是创新升级。推动和支持企业开展差异化创新，营造良好创新氛围，加强知识产权保护，引导企业走上创新驱动道路，形成百花齐放、百花争鸣的良好创新局面，以产品创新、技术升级来填补中高端空白，弥补产业发展短板；挖掘下游个性化需求，推动基础通用型产品向功能型、专用型和适应型产品延伸。
三是质量提升。培育行业精品意识，倡导匠人精神，树立质量文化，发挥龙头、骨干企业的示范带动作用，深入推动实施行业产品质量提升工程，加强产品质量监督，从质量档次上引导企业由中低端向中高端提升，增加中高档产品供给能力。
四是智能转型。发布行业科技发展指南，深入推进两化融合，在政策支持和新产品评选等工作上发挥导向作用，推动智能、信息等先进技术快速应用和普及，加快机械化、自动化的裸机产品向集成化、智能化的缝制单元设备快速升级；研究应用物联网技术，推动单一缝制生产工具向人机交互、信息互联的智能装备转变。
五是资源疏解。发挥“台州模式”优势，重点引导和疏解过剩工业机资源向多功能家用机等产品领域流动，改变多功能家用机国际品牌占据市场主导地位的产业格局，有效疏解台州地区供给侧产能过剩压力。从长远发展来看，未来多功能家用机市场前景看好，具有较大发展潜力。建议台州部分企业积极转向多功能家用机领域发展，依托我国目前比较健全的家用机零部件配套体系优势，发挥行业在信息化、物联网等技术应用优势，加强创新投入，打造智能、信息互联和高性价比的多功能家用缝纫机，实现弯道超车，推动我国自主品牌多功能家用机由制造小国向大国乃至强国转变。
4、以文化传承、搭建平台等为抓手打造全球缝制设备先进制造基地
缝制机械作为装备制造业，制造手段与创造能力是产业发展重要的基础。扭转中国制造形象，打响中国创造，提升国际竞争力，实现转型升级和强国目标，还需要有文化底蕴和产业平台的强力支撑与拉动。
一是传承缝制文化，提升国际形象。集广大企业和行业协会之力，在台州共建行业首家公益性、综合性和国际性的缝制设备博物馆或缝制文化交流中心。以世界缝制机械行业文化传承和建设缝制机械强国目标为载体，激发和重塑企业家创业创新精神，努力饯行“三品”战略，提升台州缝机制造和创造形象。
二是搭建创新体系和服务平台。发挥政、企作用，建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的地区产业技术创新体系，提升自主创新和科研转化能力；建立开放性的产业用大数据中心、创新设计中心、科研实验室、产品检测中心、人才培训中心等公共服务平台，使台州由传统的组装制造基地向功能完善、产业链完整、资源聚集的创造基地延伸，弥补产业平台短板，打通发展瓶颈，为企业创新发展和产业升级提供支撑。
三是发展智能制造。以德国工业4.0和《中国制造2025》为指导，发挥政府政策资金引导和龙头骨干企业带动作用，大力发展智能制造和先进制造，建立覆盖机壳粗精加工、表面喷涂、整机组装、零部件制造的行业智能化和少人化、无人化先进生产示范线，推动广大企业转型生产方式，提升生产效率，推动行业整体制造水平升级，永保制造优势地位。
四是搭建地区人才培养和输送平台。支持骨干企业和地方高校开展人才定向培养，在地方高等院校开设缝制机械专业课程，在骨干企业建立人才实习培训基地，健全地区人才流动和管理制度，营造以重点产业留人，以优势政策吸引人才的良好环境，为缝制机械行业转型升级提供丰富的专业技术人才支撑。
